|
«"Мечел" смог договориться об отсрочке по выплате кредита Альфа-банка на сумму 150 млн долларов. Компания должна расплатиться с банком в течение месяца и надеется пролонгировать кредит, - передает 21 марта инфомационное агентство ИТАР-ТАСС.
Как сообщалось, "Мечел" ведет переговоры с Альфа-банком касательно требований досрочной оплаты кредита на сумму 150 млн долларов. Компания подчеркивала, что если не сможет договориться с банком о погашении в предусмотренные кредитным договором сроки (июнь-июль 2014 года), то "Мечел" выполнит все обязательства перед банком и погасит кредит досрочно».
По словам собеседников "Ведомостей", “вчера истек срок погашения долга перед Альфа-банком, но платить "Мечелу" не пришлось. Погашение долга начнется со следующей недели. С 24 марта компания еженедельно пятью равными траншами расплатится с банком. Таким образом, окончательные расчеты должны быть произведены 21 апреля».
Как передает в пятницу агентство ПРАЙМ, “пока стороны не договорились о новом графике погашений окончательно. "Мечелу" пока еще не удалось найти деньги для рефинансирования долга перед Альфа-банком. Компании, скорее всего, придется изымать деньги из оборота.
Если компания не сможет расплатиться, наступит кросс-дефолт и по другим обязательствам, указывал "Мечел" в отчетности за 2012 год.
В 2013 году "Мечел" договорился о реструктуризации кредитов Газпромбанка (889 миллионов долларов, погашение с 2017 года), Сбербанка (25,5 миллиарда рублей, погашение с первого квартала 2015 года), синдицированного предэкспортного финансирования (PXF) на 1 миллиард долларов (выплаты 500 миллионов долларов перенесены на 2015-2016 годы), "Уралсиба" (85,7 миллиона долларов) и ВТБ (51,9 миллиона долларов). Чистый долг "Мечела" на февраль — 9 миллиардов долларов (69% приходится на российские банки)».
«Помощник президента Алексей Белоусов рекомендует «Мечелу» продавать активы. Он назвал такую стратегию самым надежным вариантом для обремененной долгами компании, - пишет в сегодняшнем номере деловое издание РБК daily. - Правда, эксперты подсчитали, что от реализации уже заявленных активов компания получит немногим более 1 млрд долл. А если предложит покупателям, к примеру, «Мечел-Майнинг», то может обесцениться и сорвать все ковенанты по банковским кредитам, считают аналитики.
«Мечелу» может помочь продажа активов, такое мнение высказал на съезде РСПП помощник президента России Андрей Белоусов. Он заявил, что банкротство для компании — это крайняя мера, потому что она ставит под риск достаточно большие трудовые коллективы.
«У нас есть конкретные действия, и если они будут реализованы, «Мечел» выйдет из этой ситуации. Я сейчас не хочу комментировать, какие это действия, но могу сказать, что продажа некоторых активов может помочь. Это вариант, который я поддерживаю, и он действенный, но он не единственный. Есть и другие варианты. Но этот вариант — самый надежный. И компания готова на это пойти», — подчеркнул Белоусов.
О том, что банкротство компании Игоря Зюзина не рассматривается, на этой неделе заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров: «Я считаю, что на сегодняшний день банкротить эту компанию нет смысла. Будет гораздо проще обеспечить государственной поддержкой, чтобы «Мечел» остался на плаву и мог далее развиваться».
«Мечел» испытывает серьезные долговые проблемы, из-за которых компании пришлось вести переговоры с кредиторами, согласившимися перенести выплаты по кредитам, а также увеличить ковенанты, соотношение долга к EBITDA до 10. В «Мечеле» отказались прокомментировать, какие именно активы имел в виду Белоусов, уточнив, что о желании реализовать некоторую свою собственность заявляли открыто.
В 2012—2013 годах руководство «Мечела» заявляло, что могут быть проданы миноритарная доля в Эльгинском месторождении, американская угольная Bluestone, литовский Mechel Nemunas, «Ферроникель», Южно-Уральский никелевый комбинат, никелевый проект «Шевченко» в Казахстане и «Мечел-Сервис».
В конце 2012 года «Мечел» планировал продать 20% Эльгинского месторождения за 1 млрд долл., напоминает аналитик Ирина Тригуб. Сейчас, по ее расчетам, этот актив может стоить половину этой суммы с учетом падения цен на уголь. Другой относительно крупный актив, выставленный на продажу, — Blustone — может, по ее расчетам, стоить 400 млн долл. Но здесь могут возникнуть проблемы с покупателем: российские компании остерегаются делать покупки в Америке, а резиденты США пока не высказывали желания из-за избытков запасов. Остальные активы настолько малы, что перед долгом в 9 млрд долл. прибыль от их продажи не выглядит значительной.
К примеру, от продажи активов «Мечел-Сервиса» в этом году компания рассчитывает получить только 100 млн долл.
Единственный интересный для инвесторов актив компании, это «Мечел-Майнинг», говорит аналитик ФГ БКС Олег Петропавловский. Если компания Игоря Зюзина выставит на продажу 50% этого актива, за нее можно будет получить максимум 2 млрд долл. при условии, что цены на уголь начнут расти. Правда, в таком случае обесценится сам «Мечел», считает аналитик.
На «Мечел-Майнинге» числится 4 млрд долл. Долга, чисто теоретически после продажи компания Зюзина может не консолидировать эту цифру в своей отчетности, вернуть 2 млрд долл., полученных от продажи, рассуждает Петропавловский, в таком случае на самом «Мечеле» останется 3 млрд долл. Долга.
Однако если показатели «Мечел-Майнинга» не консолидировать в отчетности, то EBITDA головной компании резко снизится и будет близка к нулю, а соотношение долг/EBITDA не снизится, а, напротив, будет стремиться к бесконечности, считает эксперт. Основная проблема «Мечела», по его мнению, в том, что активы покупались дорого в докризисные времена, а теперь их получится продать только очень дешево».
14 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Почему Альфа-банк спешит с деньгами» говорилось: «министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание о возможных мерах поддержки "Мечела". В нем участвовали представители Минэкономразвития, Минприроды, кредиторов и самой компании, - передавало информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на хорошо информированные источники.
На встрече Альфа-банк неожиданно потребовал от "Мечела" в пятницу досрочно погасить $150 млн, сообщили собеседники издания. В итоге сошлись на недельной отсрочке».
«По данным отчета компании за первое полугодие 2013 года, 150 миллионов долларов нужно было вернуть в июне-июле 2014 года. Обеспечение по этому кредиту - 65% акций Белорецкого меткомбината и 25% минус 1 акция порта Посьет, - сообщало агентство ПРАЙМ.
Представитель Альфа-банка заявил, что банк ведет переговоры с "Мечелом" и пытается урегулировать проблемы, однако оставляет за собой право истребовать задолженность, не дожидаясь сроков, прописанных в договоре.
"Мечел" - ответственный заемщик и все обязательства выполняет своевременно", - утыерждает в свою очередь представитель компании.
В качестве варианта поддержки компании на совещании обсуждался кредит Внешэкономбанка в размере 2 миллиардов долларов.
"Обещали подумать в течение месяца-двух", - сказал один из источников. Однако представитель ВЭБа от комментариев отказался.
Чистый долг "Мечела" на 6 декабря 2013 года составлял 9,4 миллиарда долларов. В ноябре-декабре 2013 года компания заключила договоры с рядом банков о реструктуризации кредитов, включая кредитные линии Сбербанка на сумму до 25 миллиардов рублей. В конце прошлого года "Мечел" достиг согласия основных банков-кредиторов на ковенантные каникулы, среди которых были Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк . Еще с 11 банками-кредиторами были оговорены каникулы по предэкспортному кредиту в 1 миллиард долларов».
С учетом долгов и стоимости компании, фактическим собственником “Мечела” Игорь Зюзин уже не является
«Что будет с самим "Мечелом"? Игорь Зюзин продолжит им управлять, по крайней мере до тех пор, пока государство не посчитает, что актив становится для него интересным и не сменит собственника. Госбанки в этом случае очень легко реализуют свое право на залог. Впрочем, с учетом долгов и стоимости компании, фактическим собственником Игорь Зюзин уже не является», - писал в журнале «Компания» №9 (790) журналист Андрей Красавин.
Подробнее о состоянии «Мечела» здесь.
Ранее на FLB о скандалах вокруг «Мечела»: «Игорь Зюзин «снизил издержки» на 6 лет отсидки», «Законная сделка с тремя неизвестными», “Не дал стране угля”, «Ванинское аукционное противостояние», «Зюзин под подозрением» .
|
