|
Когда в сентябре 2008 г. комиссары из ВЭБа пришли спасать Связь-банк, они застали безотрадную картину. Команда предправления Аллы Алешкиной потеряла «управление банком и связанными с ним компаниями», а ее предшественники — команда Геннадия Мещерякова допускала «превышение полномочий» и организовала бизнес «через офшорные и российские технические компании», считает ВЭБ (его ответ «Ведомостям» см. на стр. 06).
Антикризисные спасатели из ВЭБа сначала оценили «скрытый убыток» от операций с ценными бумагами в 30 млрд руб.: как и другая жертва кризиса — «КИТ финанс», Связь-банк много инвестировал в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы бедствия гораздо больше: по итогам докризисного 2007 года у банка 60% клиентских ссуд были необеспеченными — почти на 55 млрд руб. (цифры из МСФО банка).
Причем это вздутие кредитного портфеля случилось совсем недавно. «С ноября 2007 г. по февраль 2008 г. существенно увеличился кредитный портфель корпоративных клиентов на сумму около 36 млрд руб., причем исключительно за счет долгосрочных кредитов сроком свыше одного года», — написано в отчетности банка за II квартал 2009 г. Начало указанного периода совпадает со временем, когда во всех газетах стали обсуждать замену Мещерякова на Алешкину (предправления Сбербанка Андрея Казьмина назначали на «Почту России», а Алешкина была его первым заместителем — кому, как не ей, возглавить опорный банк «Почты России»?). А конец — собственно с долгожданной заменой Мещерякова на Алешкину (11 февраля). За этот период, судя по данным «Интерфакс-ЦЭА», кредитный портфель Связь-банка вырос больше, чем за три предшествующих квартала, вместе взятых.
«Мы как в марте разобрались, куда пришли, Алешкина слегла. Но в апреле — июле она в основном работала, а в августе ушла в отпуск и больше фактически не вернулась к руководству», — говорит один из членов ее команды. «Когда Мещеряков уходил, никаких претензий к нему не было, совет директоров даже вынес благодарность за успешный для банка 2007 год», — парирует один из членов его команды.
Что же могло так расстроить Алешкину?
Закопать в землю
20 декабря 2007 г. рядовой менеджер по туризму Татьяна Ашмарина стала крупным земельным собственником. В этот день на нее была оформлена кипрская компания Newhome Investments Ltd., бенефициаром которой до того был Связь-банк. Через два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и торговый комплекс на 473 500 кв. м.
«Неприятную историю» о свалившемся на нее богатстве Ашмарина узнала в 2008 г. от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Связь-банка: «Они стали звонить с вопросами, при чем здесь я, но быстро отстали». А в прошлом году ее вызвали в милицию на Новослободскую (на этой улице располагается Главное следственное управление при ГУВД Москвы (ГСУ). «Когда мне назвали цифру в 6 млрд руб., я была в шоке. Я вообще была не в курсе всех этих событий, никаких документов не подписывала, и со Связь-банком меня ничего не связывало. Я даже не знала, где он находится. Насколько я понимаю, кто-то просто воспользовался моими паспортными данными, хотя паспорт я не теряла», — рассказывает Ашмарина.
Ашмарина побыла миллионершей всего сутки. Уже 21 декабря Newhome Investments за $288 млн продала дочерние компании со всеми активами структурам девелопера «Дон-строй». Ни банк, ни тем более Ашмарина не увидели этих денег. Для банка это тем более обидно, потому что он был не только бенефициаром Newhome Investments, но и ее кредитором: участок в Москве покупался как раз на его деньги. И он же был кредитором «Дон-строя» — активы у Newhome Invesments девелопер покупал на его трехлетние необеспеченные кредиты. В итоге Связь-банк остался без земли и денег, зато с двумя должниками — «Дон-строем» и Newhome Invesments.
Эту историю «Ведомостям» рассказал бывший совладелец Связь-банка и подтвердили несколько его бывших руководителей.
Однако двое из них предлагают другой финал. По их словам, Связь-банк профинансировал Newhome Invesments, та купила землю. А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с Мещеряковым и его бывшим первым заместителем Михаилом Чагиным, который, по словам всех источников в банке, курировал кипрские офшоры, «Ведомостям» так и не удалось). То есть в итоге Связь-банк остался без земли, зато с надежным заемщиком — «Дон-строем».
Активы «Дон-строя» сейчас уходят за долги ВТБ и Сбербанку, а права требования по трем кредитам Связь-банка девелоперу (включая тот, о котором идет речь) уже выкупил ВЭБ, заплатив 10 млрд руб. из средств ЦБ, — сейчас они находятся «в процессе подготовки к реструктуризации», сообщил ВЭБ.
По оценке управляющего директора Praedium Oncor International Михаила Геца, в декабре 2007 г. участок в 5-м Донском проезде с разрешительными документами на застройку стоил $120 млн. Но и цифра в $288 млн его не удивляет: «Тогда многие девелоперы переплачивали — все думали, что цены будут расти еще очень долго».
Связь-банк в своем ответе «Ведомостям» говорит, что Newhome Invesments закрыла у него все счета в декабре 2007 г., а «объем долга этой компании <...> на текущий момент равен нулю». Правда, Связь-банк там же вообще утверждает, что никаких дочерних компаний «за рубежами Российской Федерации» у него сроду не было. А на вопрос, верно ли получается, что он сам профинансировал операцию по выводу собственных активов, отвечает: «Информацией не располагаем». «Дон-строй» не ответил на запрос «Ведомостей». Источник в ГСУ утверждает, что никакого уголовного дела в связи с Newhome сейчас не существует.
Пустить на ветер
Уголовное дело существует в связи с другим кредитом Связь-банка — на $150 млн, — который пошел на покупку акций Eclipse Aviation Corporation. Это история о том, как Россия чуть было не стала производителем самых современных самолетов.
Eclipse Aviation Corporation — американская компания, которую в 1998 г. создал на деньги владельца Microsoft Билла Гейтса его топ-менеджер, она первой начала выпуск сверхлегких реактивных пассажирских самолетов под брендом Eclipse 500. Партнерами проекта стали два бизнесмена — выходец из Голландии Рул Пипер и из России Даниэль Болотин, известные у нас своими инновационными проектами по переводу сочинского транспорта на водородное топливо к Олимпиаде-2014 и по добыче в Иркутске каменного угля для переработки в бензин. Свои идеи Пипер — Болотин продвигали под брендом European Technology and Investment Research Center (ETIRC).
Среди множества ETIRC-компаний Пипера — Болотина была и ETIRC Aviation, которая обладала эксклюзивными правами на поставку и обслуживание Eclipse 500 в Восточной Европе, России, странах СНГ и Турции. ETIRC Aviation хотела построить в России завод для выпуска Eclipse 500 — первое в мире конвейерное авиапроизводство в Ульяновске. В феврале 2008 г. председатель Счетной палаты Сергей Степашин лично заложил первый камень в фундамент ульяновского завода. Он пообещал взять этот проект под личный контроль. «Это же современный инновационный проект! — цитировал Степашина “Промышленный еженедельник”. — Это ноу-хау, сделанное коллегами Гейтса — нашими нынешними американскими и голландскими партнерами». 15 сентября 2008 г. наблюдательный совет ВЭБа постановил выделить на строительство ульяновского авиазавода $205 млн.
И все это стало возможным только потому, что Связь-банк примерно годом раньше, в декабре 2007 г., выдал ETIRC Aviation кредит в $150 млн. По крайней мере так считает Счетная палата. «В январе 2008 г., в разгар финансового кризиса в США, столкнувшаяся с финансовыми проблемами компания Eclipse Aviation получила выгодное предложение от <...> ETIRC Aviation о выкупе пакета акций за крупную сумму — более $100 млн <...> — сообщила она “Ведомостям”. — Пипер, как специалист в IT-бизнесе <...> мог легко выйти на Связь-банк как банк “развития связи и информатики” <...> Именно после финансирования Связь-банком покупки пакета акций компании Eclipse Aviation перспектива запуска сборочного производства в Ульяновске стала реальной». Правда, та же Счетная палата пишет, что привлечением кредита Связь-банка занимался Болотин. «В некотором смысле Болотин отвечал за бизнес Пипера в России», — замечает ведомство Степашина.
Кредит в $150 млн был выдан, ETIRC Aviation получила контроль в Eclipse Aviation, которую Пипер вскоре и возглавил. Кредит Связь-банк давал, можно сказать, своим. В реестре Великого Герцогства Люксембург указано, что Пипер — Болотин на тот момент владели по 42,7% ETIRC Aviation, а их младшим партнером была кипрская Martilio Holdings Ltd. (14,6%). Martilio — одна из технических компаний Связь-банка, рассказали «Ведомостям» три источника в бывшем и нынешнем руководстве банка.
А в ноябре 2008 г. Eclipse Aviation объявила о банкротстве: ее долги превышали $1 млрд, а активы оценивались в $100-500 млн. Пипер предложил суду план спасения компании: Eclipse продаст все свои активы фонду ETIRC Aviation — чтобы сохранить производство, избежать ликвидации и реструктурировать долги. Суд согласился. Крайний срок расчетов был назначен на 30 января 2009 г. Деньги на выкуп должен дать ВЭБ, утверждает Пипер. ВЭБ к тому времени уже забрал Связь-банк, в своем ответе «Ведомостям» Пипер их не разделяет, так и пишет: «ВЭБ / Связь-банк».
Но ВЭБ денег не дал. Сентябрьское решение наблюдательного совета о выделении $205 млн было принято «с учетом дополнительной юридической проработки документов по сделке», объясняет банк в своем ответе «Ведомостям». «По результатам проработки документов» в марте 2009 г. решено отказаться от Eclipse «по причине существенных рыночных рисков и негативной кредитной истории инициаторов проекта», заключает ВЭБ.
Каковы шансы Связь-банка вернуть деньги?
«Компания Eclipse Aviation в США обанкротилась, и в результате этого акционеры потеряли свои доли, — отвечает на этот вопрос Пипер. — Так что ETIRC Aviation больше ничего не принадлежит <...> Ни сама ETIRC Aviation, ни один из акционеров компании больше не вовлечены ни в какой авиапроект где бы то ни было в мире. ETIRC Aviation прекратила всякую деятельность, ожидается ее ликвидация».
Связь-банк финансировал и другие структуры Пипера — Болотина: на момент отставки Мещерякова их суммарный долг превышал 7 млрд руб., рассказал один их бывших руководителей Связь-банка. Крупнейшие кредиты — упомянутые $150 млн ETIRC Aviation и 40 млн евро швейцарской MyGuide Holding GmbH (производитель приборов для навигации, тоже проект Пипера, уже, по его словам, ликвидирована). Все опрошенные начальники Связь-банка говорят, что эти два кредита были выданы без обеспечения. Связь-банк сообщил «Ведомостям», что по кредиту на $150 млн созданы 100%-ные резервы.
Сейчас с кредитом ETIRC разбирается милиция. По словам следователя ГСУ Александра Баряева, на основе материалов проверки Связь-банка, проведенной Центробанком, ГСУ еще 15 октября 2008 г. возбудило уголовное дело по статье 201 (злоупотребление полномочиями) по факту невозврата кредита на сумму более $150 млн, полученного ETIRC для покупки акций американского производителя бизнес-самолетов Eclipse. Правда, несмотря на то что расследование продолжается почти два года, ни обвиняемых, ни подозреваемых в деле нет, признает Баряев.
Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак смотрит на проект Eclipse Aviation очень критически: «Это была великолепная инновационная афера». По его словам, Eclipse 500 раскручивали как первый доступный реактивный самолет за $1 млн (хотя дешевле $2,5 млн быть не может, столько он потом и стоил). И «разжиревшие финансисты», которым хотелось гонять на самолетах, а не на машинах, клюнули — Eclipse собрала колоссальное количество заказов, под которые назанимала денег в банках. Конвейерную сборку они так и не запустили (ее вообще не бывает в самолетостроении), в 2007 г. уже отстали от графика (выпустили 104 борта вместо 500), начались отмены заказов и сокращение штата на авиазаводе, продолжает Рыбак. В начале 2008 г. контроль в Eclipse можно было купить не только за $150 млн, а за $1, заключает он. СП «Промышленных инвесторов» и «Каскола» выкупило в апреле 2008 г. в США аналогичную компанию — Adam Aircraft Industries, которая готовилась начать серийное производство самолетов класса Very Light Jets (т. е. отставала на год от Eclipse) за $10 млн, напоминает Рыбак.
Потерять при «Бородино»
Связь-банк охотно финансировал строителей и девелоперов, так что на них к началу 2008 г. приходилось почти 30% его кредитного портфеля (данные МСФО). Теперь банк через суд выбивает с них долги. Крупнейший среди проштрафившихся заемщиков — группа «Бородино» Тиграна Нерсисяна, что неудивительно: у Нерсисяна было 9,84% Связь-банка, а у его партнера по «Бородино» Виктора Лапкина — 19,67% (МСФО банка за 2007 г.). В Арбитражном суде Москвы банк пытается взыскать со структур «Бородино» более 9 млрд руб. (не считая иска на $45,3 млн к входящему в группу Петрофф-банку). Большая часть кредитов тоже выдана или пролонгирована в неспокойную зиму 2007-2008 гг., утверждает один из бывших руководителей Связь-банка.
ГК «Бородино» — многопрофильный холдинг, но более 60% выручки группы в 2007 г. обеспечил строительный бизнес. Кредиты Связь-банк выдавал в основном для реализации строительных инвестпроектов — под залог земельных участков, недвижимости.
Пока группа расплатилась лишь по одному иску — чтобы из-за долга в 111 млн руб. не лишиться бизнес-центра в Москве площадью более 15 000 кв. м. Претензии Связь-банка по оставшимся долгам соответствуют 80% прогнозной выручки ГК «Бородино» за первое полугодие (13 млрд руб.). Главная надежда «Бородино» сейчас — Сбербанк, с которым группа ведет переговоры о многомиллиардной ссуде под залог своих ключевых активов. Но решение, кредитовать или нет, Сбербанк примет не раньше чем через месяц — независимую оценку предлагаемого ему обеспечения планируется завершить только к концу июля.
Связь-банк сообщил «Ведомостям», что «предпринимает все необходимые шаги» для урегулирования этих долгов.
Другой тяжеловес среди крупнейших проблемных должников Связь-банка — управляющая компания «Оборонпромстрой» под руководством Армена Айказяна, принадлежащая ОПК «Оборонпром» (входит в госкорпорацию «Ростехнологии»). «Оборонпромстрой» — давний партнер «Бородино». У них были общие строительные проекты в Подмосковье, Москве и Калужской области. Айказян и Нерсисян даже являются совладельцами московской фирмы по торговле пищевыми продуктами ООО «ТК «Созвездие».
В Арбитражном суде Москвы Связь-банк требует с «Оборонпромстроя» и его структур более 5 млрд руб. Кредиты выданы под залог участков и долей в компаниях «Оборонпромстроя».
«В результате мирового финансового кризиса 2008 г. ЗАО «УК “Оборонпромстрой” столкнулось со сложностями в дальнейшем финансировании и, соответственно, завершении проектов», — признает представитель ее владельца — «Оборонпрома». Поэтому несколько проектов продано девелоперскому подразделению «Бородино» вместе с долгами перед Связь-банком: кредиты на 1,5 млрд, 950 млн и 450 млн руб. (всего — 2,9 млрд руб.).
В «Бородино» не стали комментировать эти данные. Но можно предположить, что речь идет о проекте, который реализует «Инфинстраст» (строительство гостинично-делового комплекса на 43 700 кв. м в районе ст. м. «Павелецкая» на Б. Пионерской улице). Менеджеры группы рассказывали «Ведомостям», что оформили на себя долю «Оборонпромстроя» в этом проекте вместе с долгами. В «Инфинстрасте» у «Бородино» и «Оборонпромстроя» было 30 и 70% соответственно, теперь все у «Бородино». Сумма исков Связь-банка, в которых в качестве ответчика фигурирует «Инфинстраст», — в районе 2,8 млрд руб.
Вряд ли можно ждать, что «Оборонпромстрой» скоро рассчитается: представитель «Оборонпрома» признает, что «нехватка финансовых ресурсов» «отразилась на возможностях в полном объеме произвести расчет с работниками» «Оборонпромстроя».
На чьи гуляли
Прирост ссудного портфеля Связь-банка с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. шел «исключительно за счет выдачи долгосрочных кредитов сроком свыше одного года», а ресурсами для него стали «депозиты юридических лиц сроком шесть месяцев и краткосрочные межбанковские кредиты» (МБК), написано в отчетности банка.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», на рынке МБК у Связь-банка сальдо было отрицательное — около 4 млрд руб. на 1 января 2008 г. (занял больше, чем одолжил). А кредитный портфель за указанный период вырос на 36 млрд руб. То есть главным источником средств следует признать депозиты.
Крупнейшими корпоративными клиентами Связь-банка были «Связьинвест» и ФГУП «Почта России», указано в МСФО банка за 2008 г. «В отдельные периоды» 2008 г. на «Связьинвест» приходилось более 25% общих клиентских пассивов, на «Почту России» — 22% (46% от всех остатков на расчетных счетах). За 2007 г. таких данных в отчетности нет. Но бывшие менеджеры Связь-банка говорят, что «Связьинвест» и «Почта России» и тогда были крупнейшими клиентами.
Был и еще один вкладчик. Структуры Алишера Усманова держали в Связь-банке депозиты примерно на $700 млн, рассказывают бывшие менеджеры банка. Это были деньги из кредита Сбербанка, который они получили незадолго до ухода оттуда Алешкиной на выкуп пакета акций «Мегафона». Средства аккумулировались для расчетов с акционерами «Телекоминвеста», который владел акциями «Мегафона».
«Депозит Усманова на $700 млн пришел в Связь-банк в конце 2007 г. и был главным источником разбазаривания денег, в основном через кредиты», — подтверждает банкир из команды Алешкиной. Отзывать депозит Усманов потихоньку начал еще осенью 2008 г., а полностью забрать деньги смог лишь через год. Запрос, отправленный в приемную Усманова, остался без ответа.
ВЭБ о Связь-банке и уголовном преследовании
Из официального письма ВЭБа «Ведомостям»:
ВЭБ и Связь-банк обращались в правоохранительные органы. Помимо превышения полномочий топ-менеджментом в период руководства Г. Ю. Мещерякова имела место потеря управления банком и связанными с ним компаниями в первой половине 2008 г., когда пришла команда А. Алешкиной. Нерешительность и бездействие менеджмента в условиях нарастающего кризиса привели к серьезным потерям Связь-банка по операциям на фондовом рынке.
Организация бизнеса предыдущим менеджментом Связь-банка (Г. Мещерякова) через офшорные и российские технические компании не позволила менеджменту А. Алешкиной в середине 2008 г. оперативно контролировать и управлять позициями. Это еще больше осложнило задачу выявления многоступенчатых трансграничных сделок команде ВЭБа и правоохранительным органам в 2008-2009 гг. Офшорные компании напрямую не контролировались Связь-банком, управление осуществлялось через доверенных лиц, значительный объем документов по офшорным компаниям после смены контроля не был восстановлен.
Сделки между российскими и офшорными компаниями позволяли в том числе открывать позиции в ценных бумагах с кредитным плечом, что позволяло зарабатывать на росте рынка, но одновременно несло значительный кредитный, рыночный и операционный риск для Связь-банка. В условиях падения фондового рынка невозможность своевременного исполнения обязательств по псевдоклиентским сделкам репо привела к фиксации убытка по техническим компаниям и в конечном счете по Связь-банку. В целях содействия возврату активов Связь-банка и сохранности средств, выделенных для его финансового оздоровления, Внешэкономбанк обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и предложил в соответствии с компетенцией прокуратуры дать правовую оценку действиям органов управления ряда компаний, уклоняющихся от исполнения финансовых обязательств перед ОАО «АКБ «Связь-банк», в части исполнения ими законодательства Российской Федерации при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.
В то же время ОАО «АКБ «Связь-банк» также самостоятельно обратилось в правоохранительные органы с рядом заявлений в отношении злостных неплательщиков.
В отношении отдельных должников банка возбуждены и расследуются уголовные дела.
В ближайшее время конкретные результаты этой работы правоохранительных органов получат свою оценку в судебных инстанциях <...>
На наш взгляд, в деятельности менеджмента до начала 2008 г. имеются признаки превышения полномочий. Что касается деятельности менеджмента в период с февраля-марта и до октября 2008 г., то для предъявления претензий уголовного характера, на наш взгляд, оснований нет. Произошедшее в этот период можно скорее характеризовать как mismanagement.
ВТБ испугался Связь-банка
«В сентябре 2008 г. от Центробанка нам поступило предложение о санации Связь-банка, — говорит предправления ВТБ Андрей Костин. — Мы посмотрели этот банк и пришли к выводу, что в острый кризисный период эта сделка для нас является неподходящей <...> Для ВТБ как коммерческого банка могли бы наступить непредсказуемые последствия: эта сделка негативно отразилась бы на наших финансовых показателях. В итоге после дискуссии я сообщил председателю ЦБ Сергею Игнатьеву, что ВТБ не будет санировать Связь-банк».
|
