|
Структура компании Открытое Акционерное Общество "Нефтяная компания "ЮКОС" (бывшая):
Добыча
Томскнефть
Самаранефтегаз
Арктикгаз
Востсибнефтегаз
Саханефтегаз
Уренгойл ИНК
Переработка
Ангарская НХК
Ангарский завод полимеров
Ангарский завод катализаторов и оргсинтеза
Ачинский НПЗ
Куйбышевский НПЗ
Нефтегорский ГПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский завод катализаторов
Новокуйбышевский завод масел и присадок
Отрадненский ГПЗ
Самаранефтехимпроект
Средневолжский НИИНП
Стрежевой НПЗ
Сызранский НПЗ
Сбыт
Белгороднефтепродукт
Брянскнефтепродукт
Бурятнефтепродукт
Воронежнефтепродукт
Липецкнефтепродукт
Орелнефтепродукт
Пензанефтепродукт
Самаранефтепродукт
Ставропольнефтепродукт
Тамбовнефтепродукт
Томскнефтепродукт
Ульяновскнефтепродукт
Хакаснефтепродукт
Ю-Кубань
Юг-Миниоил
Иркутскнефтепродукт
Интернефть
Гермес-Москва
История компании и проекты
Создание компании
АО "Нефтяная компания "ЮКОС" было зарегистрировано 15 апреля 1993 года. Согласно Указу Президента РФ №1403 от 17 ноября 1992 года и Постановлению Правительства РФ №354 от 15 апреля 1993 года в состав компании были включены: производственное объединение "Юганскнефтегаз", Кубышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, сбытовые сети "Брянскнефтепродукт", "Воронежнефтепродукт", "Самаранефтепродукт", "Орелнефтепродукт", "Тамбовнефтепродукт", "Липецкнефтепродукт", "Пензанефтепродукт", "Ульяновскнефтепродукт", а также ряд строительных и сервисных предприятий.
Аббревиатура "ЮКОС" была образована из названий основных предприятий, вошедших в состав компании - "Юганскнефтегаза" и производственного объединения "КуйбышевОргСинтез".
1 сентября 1995 года в рамках постановления Правительства РФ №864 к активам "ЮКОСа" было добавлено добывающее предприятие "Самаранефтегаз", сбытовая сеть "Белгороднефтепродукт" и несколько научно-исследовательских и производственных организаций.
Переход на единую акцию
27 апреля 1995 года состоялось собрание акционеров НК "ЮКОС", на котором обсуждался вопрос перехода компании на единую акцию. Были установлены следующие коэффициенты обмена: за 1 акцию "Юганскнефтегаза" - 8 акций НК "ЮКОС", за акцию Новокуйбышевского НПЗ - 1 акция НК "ЮКОС", за акцию "Куйбышевнефтеоргсинтеза" - 40 акций НК "ЮКОС", за акцию Куйбышевского НПЗ - 10 акций НК "ЮКОС", за акцию Сызранского НПЗ - 40 акций НК "ЮКОС".
Приватизация компании
В 1993-1995 годы компания находилась под влиянием общего экономического спада в России, что было характерно для всей нефтяной отрасли страны. К концу 1995 года долг "ЮКОСа" перед бюджетом превысил $1 млрд, и российское правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций.
Продажа была проведена в несколько этапов: 45% акций, формально закрепленных в государственной собственности, были выставлены на залоговый аукцион, 33% акций - на инвестиционный конкурс и 7,96% - на денежные аукционы. Еще 7,04% акций было размещено среди трудового коллектива "ЮКОСа" и 7% передано на баланс самой компании для последующей реализации на вторичном рынке.
Победителем залогового аукциона и инвестиционного конкурса была признана фирма "Лагуна", которая принадлежала банку "Менатеп". Акции, продаваемые на денежных аукционах, также в основном были приобретены структурами, близкими к "Менатепу".
В декабре 1996 года "Менатеп" выкупил госпакет "ЮКОСа", находившийся у него в залоге, и стал владельцем 85% акций компании.
10 июня 2003 года Российский фонд федерального имущества подвел итоги специализированного аукциона по продаже пакета акций НК "ЮКОС" в размере 0,07% от уставного капитала. Акции были проданы по 369 рублей за штуку при стартовой цене 280 рублей. За весь пакет акций, выставленный на аукцион, российский бюджет получил 606,4 млн рублей.
После проведения аукциона в государственной собственности не осталось ни одной акции НК "ЮКОС".
Покупка "Восточной нефтяной компании"
В 1997 году "ЮКОС" выиграл аукцион по продаже 44% акций ВНК, заплатив за них $810 млн. До аукциона "ЮКОС" скупил около 9% акций ВНК на открытом рынке, что обеспечило получение контрольного пакета акций компании.
Для финансирования сделки "ЮКОС" и банк "Менатеп" были вынуждены осуществить крупные займы у европейских банков. "ЮКОС" привлек синдицированный кредит размером $800 млн под обеспечение экспортной выручки от продажи нефти. Кредит был предоставлен пулом банков в составе Goldman Sachs International Bank, Credit Lyonnais S.A. и Merril Lynch International. "Менатеп" занял $200 млн сроком на 6 месяцев у Goldman Sachs и West Merchant Bank. Также кредиторами сделки выступили российские банки - "Мост-банк" и "СБС-Агро".
В 1999 году НК "ЮКОС" объявила о завершении интеграции с "Восточной нефтяной компанией". "ЮКОС" и ВНК полностью скоординировали свою ценовую и экспортную политику. Одновременно была проведена реорганизация управления дочерними обществами обеих компаний. По заявлению руководства "ЮКОСа", изменение структуры управления привело к снижению административных расходов на 20%. В результате выполнения программы по сокращению издержек удалось снизить среднюю себестоимость добычи нефти с $9,6 за баррель в январе 1998 года до $3,5 за баррель в декабре 1998 года.
24 мая 2002 года прошел аукцион по продаже 36,8% акций ОАО "Восточная нефтяная компания". Победителем аукциона признана компания "ЮКОС", предложившая $225,4 млн. Стартовая цена пакета акций составляла $225 млн, в торгах приняли участие 3 компании.
С учетом ранее приобретенных бумаг "ЮКОС" консолидировал около 90% акций ВНК.
В 2003 году процесс объединения "Восточной нефтяной компании" и НК "ЮКОС" вступил в завершающую фазу. 27 января 2003 года внеочередное общее собрание акционеров ВНК утвердило договор о присоединении к НК "ЮКОС", а 3 февраля договор о присоединении был утвержден на собрании акционеров "ЮКОСа". Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 15 января выдало разрешение на проведение реорганизации компаний.
После проведения совместного собрания акционеров ОАО "ВНК" исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. Оставшиеся в обращение акции ВНК были конвертированы в акции НК "ЮКОС" из расчета 120 акций ВНК за 1 акцию "ЮКОСа".
Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов
В конце 90-х годов "ЮКОС" разработал и осуществил комплексную программу модернизации своих перерабатывающих мощностей. В рамках программы проведено разделение технологических процессов на предприятиях. Новокуйбышевский НПЗ стал ориентирован на максимально возможную глубину переработки сырья, в то время как на двух других заводах реализуются в основном только первичные процессы. При этом тяжелые дистилляты с Самарского и Сызранского НПЗ поставляются на Новокуйбышевский НПЗ для дальнейшей переработки.
Возможность реализации такой схемы обусловлена особенностями расположения НПЗ "ЮКОСа" - расстояние между заводами не превышает 100 км. Близость предприятий друг от друга облегчает их взаимодействие и сокращает транспортные расходы.
Объединение с "Сибнефтью", создание "ЮКСИ"
19 января 1998 года в Москве руководители компаний "ЮКОС" и "Сибнефть" подписали меморандум об объединении своих производственных мощностей и структур управления. Объединенная компания получила название "ЮКСИ".
В новый холдинг фактически объединились 4 российских нефтяных компании - "ЮКОС", "Восточная нефтяная компания", чей контрольный пакет находится у "ЮКОСа", "Сибнефть" и "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", контролируемая "Сибнефтью". На момент создания "ЮКСИ" занимала третье-четвертое места среди нефтяных гигантов мира и первое - среди российских компаний.
Планировалось, что на первом этапе компании будут работать как четыре самостоятельных структуры в рамках холдинга. На втором этапе произойдет их полное слияние. Объединение планировалось завершить в течение 1998 года.
В новом нефтяном холдинге 60% объединенного долевого участия должно было принадлежать акционерам "ЮКОСа" и 40% - акционерам "Сибнефти".
Президентом "ЮКСИ" был назначен Михаил Ходорковский, председатель правления "ЮКОСа". Первым вице-президентом "ЮКСИ" по финансам стал Евгений Швидлер, занимавший аналогичную должность в "Сибнефти".
23 марта НК "ЮКСИ" подписала с Elf Aqitaine протокол о стратегическом партнерстве. Документ предусматривал, что французская компания приобретет 5% акций "ЮКСИ" за $528 млн и получит одно место в Совете директоров холдинга.
24 марта НК "ЮКСИ" подписала меморандум о сотрудничестве с сервисной компанией Schlumberger. Меморандум предполагает широкое вовлечение сервисной компании в обслуживание нефтепромыслов "ЮКСИ" - геофизические и сейсмические исследования месторождений, бурение и строительство обычных и горизонтальных скважин. Schlumberger не претендовала на приобретение доли в акционерном капитале российской компании, основной целью сотрудничества с "ЮКСИ" было обеспечение выхода на российский рынок с возможностью получения крупных заказов.
В мае 1998 года "ЮКОС" и "Сибнефть" опубликовали официальные сообщения о приостановлении процесса объединения активов компании. Стороны не обнародовали причину отказа от намеченного плана, заявив лишь, что "ЮКОС" и "Сибнефть" останутся самостоятельными компаниями. При этом все соглашения, подписанные "ЮКСИ" с иностранными партнерами, остаются в силе, но дальнейшие переговоры будут вестись отдельно с каждым из участников "ЮКСИ".
Как выяснилось позднее, заявления о глубокой интеграции "ЮКОСа" и "Сибнефти" были сделаны авансом, в реальности они продолжали работать как отдельные компании. Этот факт предопределил легкость возврата к предыдущему состоянию и отсутствие конфликтов при разделе "ЮКСИ".
Комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества "ЮКОСа" и "Сибнефти" Михаил Ходорковский заявил, что компании могут вернуться к возможности слияния, но "это будет уже другая сделка".
Реорганизация системы управления
В сентябре 1998 года "ЮКОС" объявил о проведении реформы системы управления компанией. В разработке плана принимали участие ведущие западные консалтинговые фирмы Arthur D. Little и McKinsey. В рамках реформы управления функции исполнительных органов были возложены на две профильные управляющие компании - "ЮКОС ЭП" (Exploration & Production) и "ЮКОС РМ" (Refining & Marketing), а функции центрального аппарата - на корпоративный центр "ЮКОС-Москва".
"ЮКОС ЭП" получил в управление все подразделения компании, деятельность которых связана с разведкой и добычей углеводородов. "ЮКОС РМ" - все предприятия, занимающиеся переработкой, сбытом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. В компетенцию "ЮКОС-Москва" передано стратегическое планирование развития компании. Производства, не являющиеся основными, были выделены в самостоятельные структуры или переданы сторонним подрядчикам.
Также в рамках реорганизации был осуществлен переход к внешнему сервисному обслуживанию месторождений. На основе сервисных предприятий, входивших в состав "ЮКОСа", была создана "Сибирская сервисная компания". Кроме того, "ЮКОС" заключил стратегический альянс с компанией Schlumberger.
Летом 1998 года компания провела структурные изменения в перерабатывающем секторе. Из состава Новокуйбышевского НПЗ был выделен завод масел и присадок, образованы отдельные предприятия, обеспечивающие ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов, оказание транспортных и других сопутствующих услуг.
Приостановление обращения акций
В июне 1999 года котировальный комитет Российской торговой системы (РТС) принял решение о прекращении торгов по акциям "ЮКОСа" и его дочерних обществ. Этому событию предшествовал перевод акций "ЮКОСа" из категории "А" в категорию "Б".
Исключение акций "ЮКОСа" из котировального листа РТС принято на основе заявления от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). "ЮКОС" и его дочерние общества обвинялись в систематическом нарушении прав миноритарных акционеров. Несмотря на неоднократные обращения к руководству компании с требованием устранить выявленные нарушения, компания не приняла мер для нормализации ситуации.
Торги по акциям "ЮКОСа" и его дочерних обществ в РТС были возобновлены 16 мая 2000 года. К этому сроку компания сумела погасить конфликт со своими акционерами.
Запуск Стрежевского НПЗ
16 сентября в г. Стрежевой сдан в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод, 100% акций которого принадлежит "Томскнефти". Мощность завода позволяет перерабатывать около 200 тыс. тонн нефти в год. Завод выпускает все основные виды нефтепродуктов: автобензин марки А-76 и Аи-93, керосин, дизтопливо, вакуумный газойль и мазут.
Переход на единую акцию
В 2000 году Совет директоров НК "ЮКОС" подвел итоги первого этапа перехода компании на единую акцию. В ходе обмена акций дочерних предприятий на бумаги холдинга компания консолидировала более 90% акций "Юганскнефтегаза" и "Самаранефтегаза", а также около 50% акций "Томскнефти". С 21 февраля 2000 года начался второй этап реорганизации, в ходе которого был проводён обмен акций четырех нефтеперерабатывающих заводов - Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского и Ачинского. Акции обменивались с учетом следующих коэффициентов (для обыкновенных акций): 1 акция НК "ЮКОС" за 1 акцию ОАО "Ачинский НПЗ", 13 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Куйбышевский НПЗ", 0,6 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Новокуйбышевский НПЗ", 30 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Сызранский НПЗ". Коэффициенты обмена привилегированных акций дочерних обществ были установлены в два раза ниже, чем по обыкновенным акциям. Во всех перечисленных предприятиях головной компании принадлежало не менее контрольного пакета акций.
В 2001 году НК "ЮКОС" объявила о завершении процесса обмена акций дочерних обществ на бумаги холдинга. В результате процесса перехода на единую акцию доля головной компании в уставных капиталах ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Томскнефть", АО "Куйбышевский НПЗ", ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" и ОАО "Сызранский НПЗ" приблизилась к 100%. Несколько ниже участие компании в капитале Ачинского НПЗ и сбытовых подразделениях - от 75 до 98%, однако и этот показатель изменился в сторону увеличения. Согласно опубликованному отчету, в процедуре обмена акций приняли участие свыше 65 тыс. акционеров дочерних обществ.
Приобретение акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании"
В 2000 году НК "ЮКОС" объявила о приобретении 19,9% акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании".
В 2001 году "ЮКОС" увеличил свою долю в уставном капитале ВСНК с 19,9 до 68%. Приобретя контрольный пакет, "ЮКОС" получил возможность реализовать намеченную инвестиционную программу, предполагающую создание необходимой инфраструктуры для разработки Юрубченского участка, входящего в состав Юрубчено-Тохомской зоны. Лицензия на эксплуатацию этого участка принадлежит ВСНК. Заинтересованность "ЮКОСа" в приобретении добывающих активов в Восточной Сибири обусловлена масштабными планами по осуществлению поставок сырой нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии.
Приобретение "Ангарской нефтехимической компанией"
В 2000 году НК "ЮКОС" и группа компаний "РИНКО" подписали соглашение, определяющее порядок и условия создания управляющей компании "РИНКО-ЮКОС". Этой компании были переданы полномочия на управление производственным процессом на "Ангарской нефтехимической компании" и сбытовых предприятиях, расположенных на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Учредители получили равные доли участия в уставном капитале "РИНКО-ЮКОС". Текущее управление компанией осуществлялось менеджерами НК "ЮКОС", а Совет директоров возглавил президент группы "РИНКО" Виталий Машицкий. "Ангарская нефтехимическая компания" и ряд других активов, ранее принадлежавших НК "Сиданко", были приобретены "РИНКО" в 1999 году.
В течение нескольких лет "ЮКОС" проводил скупку акций "Ангарской нефтехимической компанией" и к 2003 году увеличил своё участие в уставном капитале АНХК до 100%. В состав акций "Ангарской нефтехимической компании" входят нефтеперерабатывающий завод мощностью 21 млн тонн нефти в год, завод катализаторов и органического синтеза, завод полимеров и ряд других вспомогательных производств.
Продажа акций "Волготанкера"
В 2000 году НК "ЮКОС" объявила об изменении стратегических планов в отношении судоходной компании "Волготанкер". На протяжении нескольких лет нефтяная компания усиливала свои позиции в волжском пароходстве, скупая его акции. По состоянию на август 2000 года непосредственно "ЮКОСу" принадлежало около 20% акций "Волготанкера", ещё несколько процентов находилось в собственности дружественных структур. Параллельно "ЮКОС" превратился в основного клиента пароходства, обеспечивая около 2/3 всего объема заказов на перевозку грузов. Однако, в конце августа 2000 года "ЮКОС" объявил о намерении реализовать весь пакет акций "Волготанкера". Несмотря на это, "ЮКОС" остался крупнейшим клиентом пароходства.
Приобретение Transpetrol
В 2001 году дочерняя компания НК "ЮКОС" Yukos Finance B.V. признана победителем тендера по продаже 49% акций словацкой трубопроводной компании Transpetrol. Цена, предложенная "ЮКОСом" за пакет акций Transpetrol, составила $74 млн. В соответствии с условиями соглашения, заключаемого по итогам тендера, дочерней компании "ЮКОСа" будет принадлежать преимущественное право выкупа акций компании Transpetrol в случае ее дальнейшей приватизации.
Transpetrol является единственным оператором магистральных нефтепроводов на территории Словакии. Одна из веток Transpetrol стыкуется с трубопроводными системами Венгрии и Хорватии, другая уходит в Чехию и далее - в Германию. Максимальная пропускная способность транспортной системы - 21 млн тонн нефти в год, суммарная протяженность трубопроводов - 515 км. По итогам 2000 года Transpetrol осуществила транспортировку 9,3 млн тонн нефти.
Разработка Западно-Малобалыкского месторождения
В 2002 году "ЮКОС" и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки Западно-Малобалыкского месторождения. Уставный капитал СП разделен поровну между участниками. MOL выплатила "ЮКОСу" $100 млн в виде компенсации за расходы, понесенные на ранних этапах освоения лицензионного участка.
Западно-Малобалыкское месторождение расположено в Западной Сибири на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Доказанные извлекаемые запасы нефти составляют 20 млн тонн. В 2002 году на месторождении добывалось около 1,5 тыс. тонн нефти в сутки.
Приобретение Arctic Gas
В 2002 году НК "ЮКОС" приобрела 68% акций Arctic Gas Company, ранее принадлежавших Benton Oil & Gas. Сумма сделки составила $190 млн. По условиям соглашения с Benton Oil & Gas, "ЮКОС" принял на себя инвестиционные обязательства по финансированию текущей деятельности Arctic Gas Company на сумму $100 млн и обязался погасить задолженности компании. Вместе с приобретением пакета акций у Benton Oil & Gas "ЮКОС" провел скупку бумаг у миноритарных акционеров, в результате чего получил контроль над 88% Arctic Gas Company.
Arctic Gas Company владеет лицензиями на разведку и разработку Самбургского, Непонятного, Северо-Есетинского, Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ево-Яхинского месторождений, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2003 году "ЮКОС" и "Газпром" договорились о проведении обмена добывающими активами. "Газпром" передал "ЮКОСу" 12% акций компании Arctic Gas, а взамен "ЮКОС" отдал "Газпрому" 25,58% акций ОАО "Запсибгазпром" и $3 млн денежными средствами.
К моменту проведения сделки "ЮКОС" выкупил у мелких акционеров 20% акций Arctic Gas. Таким образом, после обмена активами "ЮКОС" консолидировал 100% акций Arctic Gas.
Приобретение Mazeikiu Nafta
В июне 2002 года "ЮКОС" прибрел у Williams International 26,85% акций Mazeikiu Nafta (Литва) за $75 млн. По итогам сделки Williams International и "ЮКОС" получили по 26,85% акций Mazeikiu Nafta, в собственности литовского правительства осталось 40,66% акций.
По условиям сделки "ЮКОС" предоставил литовскому концерну $75 млн в качестве инвестиций и гарантировал стабильную поставку сырья в объеме 100 тыс. баррелей в сутки (4,8 млн тонн в год) в течение ближайших пяти лет.
В августе 2002 года компания Williams International приняла решение выйти из состава акционеров Mazeikiu Nafta и продала свой пакет акций "ЮКОСу" за $85 млн. Активы Mazeikiu Nafta включают в себя Мажейкяйский НПЗ, терминал в порту Бутинге и Биржайскую систему трубопроводов.
В сентябре 2003 года года на Мажейкяйском НПЗ завершился очередной этап реконструкции, в результате чего появилась возможность повысить качество производимой продукции. В октябре Торговый дом Mazeikiu Nafta начал продажу нового сорта бензина с октановым числом 95, отвечающего требованиям Европейского Союза. Содержание серы в новом сорте автобензина снижено в три раза - до 50 ppm, а содержание бензола сокращено в пять раз - до 1%.
Пробная поставка нефти в США
В мае 2002 года "ЮКОС" провёл пробную поставку российской нефти на американский рынок. Сложность освоения американского рынка для российских компаний заключается в том, что доставка нефти на столь большие расстояния может быть экономически оправдана только при использовании танкеров грузоподъемностью порядка 300 тыс. тонн. Россия не располагает портами для обслуживания крупнотоннажных судов, более того, таких портов нет на территориях сопредельных стран.
Для преодоления этой проблемы "ЮКОС" использовал лихтерную схему загрузки крупнотоннажного танкера. В черноморских портах нефть "ЮКОСа" была перевалена на три танкера грузоподъемностью 80 тыс. тонн. Танкеры одновременно вышли из Новороссийска, Туапсе и Феодосии, преодолели Босфор и встретились в Средиземном море вблизи побережья Греции. В заданной точке их ждал зафрахтованный "ЮКОСом" танкер грузоподъемностью 2 млн баррелей. На него было перегружено 240 тыс. тонн российской нефти, после чего супертанкер взял курс на США, а малотоннажные суда вернулись в черноморские порты.
Выход на международный финансовый рынок
В 2002 году группа "Менатеп" осуществила размещение 1% акций нефтяной компании в виде американских депозитарных расписок первого уровня. Выручка от реализации ADR составила $147 млн. Незадолго до выхода на международный рынок "ЮКОС" опубликовал бухгалтерский баланс за три квартала прошлого года, выполненный в соответствии со стандартом GAAP.
Показатели работы компании, отраженные в балансе, оценены инвесторами как положительные, вследствие чего спрос на бумаги "ЮКОСа" вдвое превысил предложение.
Покупка ООО "Геойлбент"
В 2003 году "ЮКОС" подписал соглашение с компанией Harvest Natural Resources о приобретении 34%-ной доли участия в ООО "Геойлбент". В рамках соглашения "ЮКОС" выплатил американской компании $75 млн. Также "ЮКОС" принял на себя обязательства ООО "Геойлбент" по кредиту, предоставленному Европейским банком реконструкции и развития в размере $30 млн.
ООО "Геойлбент" владеет лицензиями на право разработки Северо-Губкинского, Урабор-Яхинского, Ванско-Намысского, Южно-Тарасовского и Присклонового нефтегазоконденсатных месторождений.
Объединение "ЮКОСа" и "Сибнефти", образование НК "ЮкосСибнефть"
В апреле 2003 года НК "ЮКОС" и основные акционеры НК "Сибнефть" достигли принципиального соглашения об объединении компаний. Объединенная компания получила название "ЮкосСибнефть". Предполагалось, что её возглавит председатель правления НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, а президент "Сибнефти" Евгений Швидлер займет пост председателя совета директоров.
14 мая 2003 года "ЮКОС" и "Сибнефть" объявили о подписании окончательного соглашения между основными акционерами компаний об объединении. Как говорилось в совместном пресс-релизе, "ЮКОС" приобретет пакет акций, составляющий 20% акционерного капитала "Сибнефти" минус одна акция по цене $3 млрд и получит 72% акционерного капитала "Сибнефти" плюс одна акция в обмен на акции, составляющие до 26,01% акционерного капитала компании "ЮкосСибнефть" с учетом всех дополнительных эмиссий.
Покупка и обмен акций планировалось завершить до 31 декабря 2003 года. Для финансирования расходов, связанных с процессом объединения, в конце августа 2003 года "ЮКОС" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $1 млрд. В синдикат, предоставивший кредит российской компании, вошли Citigroup, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC, ING и SG CIB.
Разрыв сделки по объединению с "Сибнефтью"
28 ноября на собрании акционеров "ЮКОСа" было объявлено о прекращении процесса объединения. Инициатива по расторжению сделки исходила от акционеров "Сибнефти". По их мнению, за время, прошедшее с момента заключения сделки, положение "ЮКОСа" значительно ухудшилось. В связи с этим акционеры "Сибнефти" намерены отказаться от объединения с "ЮКОСом", чтобы минимизировать негативное влияние на принадлежащие им активы.
Компании договорились возвратиться к исходному состоянию: "ЮКОС" вернет акционерам "Сибнефти" принадлежавшие им акции, а они в свою очередь отдадут "ЮКОСу" 26,01% его акций и $3 млрд.
Стороны договорились, что "Сибнефть" не будет выплачивать компенсацию в размере $1 млрд, предусмотренную за отказ от выполнения условий сделки. По словам Ю.Бейлина, эта компенсация предусматривалась условиями сделки, которая была завершена в октябре 2003 года. "В рамках той сделки претензий к "Сибнефти" нет", - добавил он.
7 октября "ЮКОС" возвратил 57,5% акций "Сибнефти" прежнему владельцу - управляющей компании Millhouse Capital. После передачи этого пакета в собственности "ЮКОСа" осталось 37,2% акций "Сибнефти".
Арест Михаила Ходорковского
25 октября 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачёво был арестован Михаил Ходорковский, занимавший тогда пост председателя правления НК "ЮКОС". В тот же день М.Ходорковский был доставлен в Москву, где Генеральная прокуратура РФ предъявила ему обвинение по 6 статьям УК РФ. В частности, М. Ходорковский был обвинен в хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, подделке официальных документов и растрате чужого имущества. 27 октября координация операционной деятельности НК "ЮКОС" была возложена на первого вице-президента компании Стивена Тиди.
30 октября Генпрокуратура РФ наложила арест на акции НК "ЮКОС", принадлежащие Yukos Universal Limited и Hully Enterpirses и составляющие около 53% от уставного капитала нефтяной компании. Генпрокуратура РФ объявила, что арест акций, принадлежащих М.Ходорковскому, выполнен в качестве обеспечения возмещения нанесенного им имущественного ущерба, предварительно оцененного в $1 млрд. 31 октября Генпрокуратура РФ сняла арест с 4,5% акций "ЮКОСа", арестованных накануне, поскольку при изучении дополнительных материалов было выяснено, что эти акции принадлежат физическим лицам, не имеющим отношения к расследуемому уголовному делу.
4 ноября М.Ходорковский подал в отставку с поста председателя правления НК "ЮКОС". Новым председателем правления НК "ЮКОС" был назначен Семён Кукес, он же стал и председателем совета директоров компании.
В июне 2004 года Семён Кукес покинул компанию. Председателем правления вместо него был назначен Стивен Майкл Тиди, председателем совета директоров - экс-глава Центробанка РФ Виктор Геращенко.
Налоговые претензии
19 ноября 2004 года "ЮКОС" получил акт налоговой проверки за 2003 год с суммой претензий 169,9 млрд рублей. Общая сумма задолженности "ЮКОСа" по налогам за 2000-2003 годы превысила 582 млрд рублей, а с учетом претензий, предъявленных дочерним компаниям и исполнительного сбора составила 703,1 млрд рублей.
Столь высокий размер претензий обусловлен беспрецедентным уровнем штрафов. Требования к ЮКОСу учитывают штраф в размере 80% от основной суммы долга, тогда как в обычной практике штраф не превышает 20% долга. Мотивация МНС следующая: за умышленную неуплату налогов сумма штрафа увеличена с 20% до 40%, а за то что компания уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение, штраф увеличен ещё в два раза - до 80%.
Объем налоговой нагрузки НК "ЮКОС" за 2000 год составил, с учетом налоговых претензий, предъявленных компании за последнее время, $6,1 млрд при выручке в $9,0 млрд и чистой прибыли $3,7 млрд. За 2001 год общий объем налоговой нагрузки достиг $9,5 млрд при выручке $9,5 млрд и чистой прибыли $3,2 млрд. В 2002 году налоговая нагрузка НК "ЮКОС" составила $11,9 млрд при выручке $11,4 млрд и чистой прибыли $3,1 млрд.
Дефолт
В июле 2004 года консорциум банков-организаторов синдицированного кредита на $1 млрд, в который входят Societe Generale, Citigroup, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC и ING, предъявил НК "ЮКОС" уведомление о дефолте. Банки начали проводить списание средств со счетов "ЮКОСа" в рамках погашения обязательств перед ними.
Месяцем позже "ЮКОС" получил второе уведомление о дефолте. Банк-агент по предэкспортному кредитованию объявил о требовании начать немедленное погашение кредита размером $1,6 млрд в связи в ухудшением финансового положения "ЮКОСа".
В декабре 2004 года агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг НК "ЮКОС", а также рейтинг обязательств перед банками с СС до D.
Продажа "Роспана"
В середине 2004 года "ЮКОС" продал ТНК-BP принадлежащие ему 56% акций газовой компании "Роспан". Стоимость сделки составила $357 млн. Полученные средства направлены на погашение задолженности "ЮКОСа" по налоговым платежам за 2000 год.
Продажа "Юганскнефтегаза"
19 декабря 2004 года состоялся аукцион по продаже 76,79% акций ОАО "Юганскнефтегаз". Средства, вырученные от продажи акций, направлены на погашение налоговой задолженности "ЮКОСа".
Стартовая цена пакета акций составила 246,8 млрд рублей. Интерес к покупке "Юганскнефтегаза" проявили 4 компании, но к участию в торгах аукционная комиссия допустила только ООО "Газпромнефть" и ООО "Байкалфинансгруп". Победителем было признано ООО "Байкалфинансгруп", предложившие за акции "Юганскнефтегаза" 260,8 млрд рублей. Впоследствии 100% ООО "Байкалфинансгруп" приобрела НК "Роснефть".
31 декабря на счёт РФФИ поступили 211,4 млрд рублей, после чего пакет акций основного добывающего предприятия "ЮКОСа" перешел к новому владельцу. В тот же день состоялось собрание акционеров "Юганскнефтегаза", на котором было принято решение о досрочном расторжении договора с управляющей компанией ЗАО "ЮКОС ЭП". Кроме того, новым генеральным директором "Юганскнефтегаза" был назначен Владимир Бульба, ранее возглавлявший ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз".
Пытаясь сохранить "Юганскнефтегаз" в составе компании, менеджмент "ЮКОСа" обратился в американский суд с просьбой провести срочные слушания для введения временного запрета на проведение аукциона. Несмотря на то, что суд Хьюстона вынес постановление о 10-дневном моратории на продажу акций, это не повлияло на планы РФФИ. Комментируя решение американского суда, премьер-министр РФ Михаил Фрадков заявил, что проведение аукциона по "Юганскнефтегазу" является внутренним делом России. "Мы говорим, что это наше внутреннее дело, определяющееся ранее принятыми решениями и экономической целесообразностью", - подчеркнул он.
Смена владельцев "МЕНАТЕПа"
В начале 2005 года Михаил Ходорковский объявил о передаче всех своих акций Group Menatep Леониду Невзлину. М.Ходорковскому принадлежало 59,5% акций Group Menatep, Л.Невзлин владел 8% акций Group Menatep. Гибралтарский оффшор Group Menatep контролирует 61,01% акций "ЮКОСа" и управляет еще 10% компании через фонд Veteran Petroleum.
Л.Невзлин познакомился с М.Ходорковским в 1987 году и с тех пор карьеры бизнесменов были связаны. С 1991 года Л.Невзлин занимал руководящие посты в "ЮКОСе", банке "МЕНАТЕП" и группе "Роспром". После возбуждения уголовных дел против ряда акционеров Group Menatep Л.Невзлин покинул Россию, получив израильское гражданство.
Схема владения Group Menatep изначально предусматривала, что контроль над группой может перейти к другому акционеру в случае смерти М.Ходорковского, вынесения ему приговора суда, похищения, а также при потере "ЮКОСом" существенного актива.
Изменение структуры управления
В конце 2004 года система управления компанией стала близка к полному разгрому. Полностью парализована работа управления делами, юридического департамента, казначейства и службы по связям с государственными органами. Более или менее нормальная деятельность продолжалась лишь в производственных структурах компании - "ЮКОС-ЭП" и "ЮКОС-РМ".
Только четверо из основных акционеров "ЮКОСа" на этот момент оставались в России и не подвергались судебному преследованию. Это - Сергей Муравленко, Виктор Иваненко, Виктор Казаков и Юрий Голубев. Остальные крупные акционеры компании находились либо в тюрьме (Михаил Ходорковский и Платон Лебедев), либо за границей (Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно, Алексей Голубович), либо уже были осуждены (Василий Шахновский).
Владельцы компании потеряли возможность управления и вынуждены лишь издали следить за развитием событий.
В феврале 2005 года совет директоров "ЮКОСа" одобрил изменение структуры управления компанией. Были расторгнуты договора с управляющими компаниями ООО "ЮКОС-Москва", ООО "ЮКОС-РМ" и ООО "ЮКОС-ЭП", функции президента компании переданы Стивену Тиди. Кроме того, "ЮКОС" сформировал правление в составе пяти человек. У дочерних структур "ЮКОСа" также появились исполнительные органы управления и советы директоров.
Обращение акций
11 января 2005 года ММВБ приняла решение о переносе акций НК "ЮКОС" из котировального списка "А1" в раздел "внесписочные акции". 14 января РТС перенесла акции "ЮКОСа" из котировального списка "А1" в раздел "ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки".
Приговор М.Ходорковскому и П.Лебедеву
1 июня 2005 года Мещанский суд Москвы огласил приговор бывшему президенту "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому и главе МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву. Суд признал их виновными в совершении ряда преступлений и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ни по одному из предъявленных обвинений Михаил Ходорковский и Платон Лебедев своей вины не признали.
|
