|
Издание «Slon.ru» выяснило, как крупные российские предприниматели борются с последствиями финансового кризиса. Журналисты составили рэнкинг бизнесменов-должников, показывающий, «кто из них не справился со взятыми на себя обязательствами, а также как они урегулировали свои проблемы: искали новых кредиторов, брали на себя новые обязательства, договариваясь с прежними кредиторами, судились с ними, продавали свои активы в обмен на долги, банкротили свои компании или вовсе сбегали за границу, и т.д».
В рэнкинг «Главные должники России» включены все долги, возникшие до публикации этого материала, о которых изданию удалось собрать информацию. По расчетам экспертов «безусловным лидером рэнкинга стал Олег Дерипаска, который традиционно занимает верхние строчки рейтингов самых богатых российских бизнесменов в таких изданиях, как Forbes и «Финанс». И в этот раз он «победил» остальных предпринимателей с огромным отрывом: его долги составляют почти треть от суммы долгов всех 58 должников рэнкинга. (Более подробно о долгах его компаний можно прочитать в материале «Все долги Дерипаски»)
Как считали: «сумма долга рассчитана с учетом доли предпринимателей в компании. В рэнкинг попали предприниматели, владеющие как минимум блокпакетами в компании, имеющей долг, если при этом сумма долга в расчете на предпринимателя превышает $3 млн.»
ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНИКИ РОССИИ-2010. «SLON.RU» РАЗОБРАЛСЯ, КТО ИЗ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ЗА ВРЕМЯ КРИЗИСА НЕ ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЯ КРЕДИТОРОВ:
1.) Олег Дерипаска
Долг: 8 803,8 млн долл.
Должники: UC Rusal, Главстрой, Байкальский ЦБК, Группа ГАЗ, Банк Союз
Кредиторы: более сотни кредиторов
Как попал в долговую яму:
«Олигарх попал в непростую ситуацию в кризис, когда случилось падение спроса сразу на несколько видов производимой компаниями Дерипаски продукции, в первую очередь на алюминий. UC Rusal вынуждена была под давлением кредиторов провести IPO в Гонконге. За счет вырученных $2,24 млрд была погашена часть долга. Выплата международным кредиторам компании составила $1,46 млрд, российским кредиторам за исключением ВЭБа, – $253 млн, группе «Онэксим» – $278 млн. В результате общая сумма долга «Русала», включая долг перед группой "Онэксим", сократилась до $12,9 млрд.
Пострадали и другие активы Дерипаски, в частности банк «Союз», попавший под санацию АСВ, и «Группа ГАЗ», которая, несмотря на сопротивление «Альфа-Банка», смогла реструктурировать долги под гарантии правительства. Зато банк скупил больше половины долгов другого актива Дерипаски – Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – и теперь как крупнейший кредитор требует введения конкурсного производства и распродажи активов компании. Строительной компании олигарха – «Главстрою», также столкнувшемуся с проблемами в кризис, – пришлось раздать часть проектов в счет погашения банковских кредитов.»
2.) Александр Степанов
Долг: 2 270,5 млн долл.
Должники: «Энергомаш»
Кредиторы: Сбербанк, МДМ Банк, выпуски облигаций
Как попал в долговую яму:
«Только в Арбитражный суд Москвы к «Энергомашу» и его структурам поданы иски на 63 млрд руб. Идут слушания по иску «МДМ Банка» к ОАО «ЭМК-Атоммаш» (входит в группу «Энергомаш») о взыскании $47,9 млн.
Осенью 2009 г. СМИ писали о намерениях Сбербанка и «Росатома» обанкротить группу предприятий и поделить ее имущество. За часть долга Александр Степанов поручался лично. За что и поплатился: по иску «БТА банка» с него взыскивается $365 млн основного долга и $46,2 млн процентов. Этот кредит Степанов брал на покупку основного владельца «Энергомаша» – Energomash UK Ltd. Еще $38,5 млн взыскивается по иску «Росевробанка», поручительство на эту сумму господин Степанов дал по кредиту, полученному ЗАО «Энергомаш (Белгород)».
3.) Лев Леваев
Долг: 1 765,1 млн долл.
Должник: «Africa Israel Investment»
Кредиторы: выпуск облигаций
Как попал в долговую яму:
«Основные долги израильского бизнесмена сосредоточены на Africa Israel Investment, чтобы расплатится по ним, Леваеву придется уступить держателям облигаций 17,7% акций AFI Development. Большая часть оставшихся у Леваева акций (54% после сделки) будут переданы кредиторам в залог. Кроме того, в соответствии с планом реструктуризации бизнесмену придется расстаться и с 25% Africa Israel Investment. Это позволит погасить чуть более $500 млн долга, остальное компания собирается выплатить деньгами и акциями Africa Properies.»
4.) Дмитрий Зеленов
Долг: 1 710,1 млн долл.
Должник: Дон-строй
Кредиторы: ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Альфа-банк
Как попал в долговую яму:
«Дон-строй», как и вся строительная отрасль, пострадал в кризис: из-за падения спроса он не смог обслуживать кредиты ВТБ и Сбербанка. Банк в рамках реструктуризации долга (по информации СМИ, задолженность девелопера оценивалась в 80 млрд. руб.) собирался получить 50% плюс 1 акцию «дочки» девелопера – «Дон-Строй Инвест», – но опционом не воспользовался. В августе 2010 г. ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 100% акций ЗАО «Дон-строй Инвест», но пока купил только 20% девелопера. Сбербанк, которому в рамках реструктуризации причиталась башня Nordstar Tower тоже не захотел забирать активы, выставив башню на продажу.»
5.) Максим Блажко
Долг: 1 710,1 млн долл.
Должник: «Дон-строй»
Кредиторы: ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Альфа-банк
Как попал в долговую яму:
«Вместе с партнером Дмитрием Зеленовым владел наделавшим долгов «Дон-строем» на равных, отвечать по долгам им теперь в равных долях.»
6.) Сергей Пугачев
Долг: 1 535,9 млн долл.
Должник: «Межпромбанк» (лишен лицензии ЦБ РФ - FLB)
Кредиторы: ЦБ, ВТБ, Северсталь, Башнефть, выпуск облигаций на 200 млн евро
Как попал в долговую яму:
«Подконтрольный Пугачеву «Межпромбанк» в июне 2010 г. не смог расплатиться с ЦБ по беззалоговому кредиту, который после серии переговоров был реструктурирован и переведен в залоговые – под залог «Объединенной промышленной корпорации». Кроме того, взыскание «Башнефтью» $66,5 млн. привели к дефолту банка по облигациям на 200 млн евро в начале июля этого года.
По информации источника «Ведомостей», «Башнефти» выплачена половина долга, остальная часть будет реструктурирована. В свою очередь, держатели еврооблигаций, согласившиеся продлить срок их обращения на год, получили 5%-ную премию, а через год им обещан купон по ставке 9%. Помимо всего прочего банк не вернул депозиты «Северстали» и ОПК «Сухой», которые теперь добиваются возврата средств через суд.»
7.) и 8.) Вадим Варшавский, депутат Госдумы РФ и Александр Шишкин
Долг: 1 500,0 млн долл.
Должник: «Эстар»
«Эстар» – металлургический холдинг депутата Госдумы Вадима Варшавского. В него до последнего времени входили Златоустовский, Новосибирский, Нытвенский и Гурьевский металлургические заводы, Волгоградский завод труб малого диаметра, Энгельсский трубный завод, Ростовский и Донецкий электрометаллургические заводы, Фроловский электросталеплавильный завод, ломозаготовительное предприятие «Ломпром», а также ряд зарубежных активов – MIR Steel UK Limited (Великобритания), MIR Steel Queenborough (Великобритания), ESTAR Misr for Industries S»
Кредиторы: 20 банков, среди которых Альфа-банк, Петрокоммерц
9.) Василий Анисимов
Долг: 1 000,0 млн долл.
Должник: «Coalco»
Кредитор: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«В кризис пострадал лишь один из активов Анисимова – Coalco. В начале 2009 года долг компании достигал $2 млрд, в основном перед Сбербанком и ВТБ. Но он был обеспечен земельным банком в Подмосковье.
В начале 2010 г. в счет погашения долга перед Сбербанком Анисимову пришлось отдать половину девелоперского проекта «Хрустальные башни» (стоимость проекта оценивается в $80 млн). С января 2009 г. кредитный портфель компании сократился вдвое, до $1 млрд, основной кредитор – Сбербанк.»
10.) Игорь Потапенко
Долг: 872,2 млн долл.
Должник: «Разгуляй»
Кредиторы: ВТБ, ВЭБ, облигации
Как попал в долговую яму:
«Группа «Разгуляй» весной 2009 г. не смогла исполнить обязательства по трем выпускам облигаций (на 7 млрд руб.) и провела реструктуризацию долга, предложив инвесторам выкупить 25% облигаций при условии непредъявления бумаг в рамках очередных оферт в 2009 г., остальные 75% пообещав выкупить в 2010 г.
Кроме того, компания имела долги перед ВТБ и ВЭБом. Как говорится в отчетности группы за I квартал этого года, группа полностью завершила реструктуризацию кредитного портфеля, а все оферты по облигациям исполнены в полном объеме. Игорю Потапенко принадлежит 47% акций группы, остальное – в свободном обращении».
11.) Михаил Болотин
Долг: 839,5 млн долл.
Должник: Концерн «Тракторные заводы»
Кредиторы: Сбербанк, ВТБ, «Ак барс», Альфа-банк, Raiffeisen и Unicredit
Как попал в долговую яму:
«С октября 2009 г. «Тракторные заводы» прекратили все выплаты по долгам. 18 июня 2010 г. Концерн «Тракторные заводы» сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с 16 банками-кредиторами. ВЭБ предоставит холдингу стабилизационный кредит в размере до 15 млрд рублей. Кредит ВЭБа нужен «Тракторным заводам» для частичного погашения своего долга (32 млрд руб.) и запуска инвестпрограммы. Залогом по кредиту должны стать акции основного владельца «Тракторных заводов» Михаила Болотина».
12.) и 13.) Игорь Пинкевич и Людмила Пинкевич
Долг: 836,2 млн долл.
Должник: Группа «Настюша»
Кредиторы: Банк развития Казахстана (более 10% долга), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, АМТ, Raiffeisenbank, «Юникредит банк»
Как попали в долговую яму:
«Проблемы «Настюши» начались, когда входящий в нее Московский комбинат хлебопродуктов не смог расплатится с держателями облигаций, вскоре после этого группе пришлось отдать за долги «Россельхозбанку» 10 элеваторов.
С начала года подано 25 исков о признании компании банкротом, по 14 из которых производство прекращено в связи с погашением задолженности. Почти со всеми кредиторами уже достигнуты предварительные договоренности о реструктуризации. В среднем долги реструктурируются на три года по ставке 14% годовых».
14.) Михаил Парамонов
Долг: 655,8 млн долл.
Должник: «Таганрогский автомобильный завод» (Владелец предприятия – ростовская промышленная группа «Донинвест»)
Кредиторы: Сбербанк, ВТБ, МДМ-банк, Газпромбанк, Уралсиб. Всего 12 кредиторов
Как попал в долговую яму:
«Общий долг «ТагАЗа» перед банками превышает 20 млрд рублей. Компании удалось достигнуть соглашения о реструктуризации задолженности с «Уралсибом» и «Газпромбанком», однако с крупнейшими кредиторами и залогодержателями – «Юго-Западным Сбербанком» и ВТБ – автозавод еще не договорился.
Банк ВТБ 30 июля направил в Арбитражный суд Москвы три иска к «ТагАЗу» на сумму 1,5 млрд рублей. Слушания назначены на сентябрь. Ранее Сбербанк подал к заводу семь исков, общая сумма исковых требований по которым – около 8 млрд руб.»
15.) Александр Занадворов
Долг: 560,0 млн долл.
Должник: личный долг
Кредитор: МФК
Как попал в долговую яму:
«Кредит на увеличение своей доли в «Седьмом континенте» в $560 млн Занадворов получил в начале 2007 г. в Deutsche Bank под залог акций компании. Через год в результате падения котировок акций по кредиту наступил margin call. Впоследствии долг был перепродан Natixis, а затем его часть купил банк МФК Михаила Прохорова. По данным «Коммерсанта», кредит реструктурирован до 2017 г. с двухлетним grace period, обслуживать его предполагается за счет дивидендов «Седьмого континента»
16.) Андрей Рогачев
Долг: 521,4 млн долл.
Должник: «Макромир»
Кредиторы: 27 кредиторов, крупнейший – Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Петербуржский девелопер «Макромир», принадлежащий основателю сетей «Пятерочка» и «Карусель», сам подал заявление о признании банкротом, расписавшись в неспособности расплатиться по долгам. По данным на 30 апреля 2010 г. общая сумма долга девелопера составляла 15,9 млрд руб. Судебные инстанции Санкт-Петербурга в июне 2010 г. наложили арест на имущество ООО «Макромир», расположенное в Санкт-Петербурге. Арест также наложен на имущество, выведенное из «Макромира» в 2009 г. (Пермский ипподром и Нижегородский порт).
По информации источника «Прайм-Тасс», арест недвижимости был произведен по инициативе Сбербанка – одного из крупнейших кредиторов компании с размером требований 4,8 млрд руб. Единственным владельцем компании Рогачев стал в октябре 2008 г., выкупив долю своего партнера за 5000 фунтов стерлингов и взяв на себя обязательство расплатиться по долгам; через месяц уволил со скандалом весь топ-менеджмент, сократил персонал, а уже через полгода подал заявление о собственном банкротстве».
17.) Эдуард Вырыпаев
Долг: 482,0 млн долл.
Должник: «РТМ»
Кредиторы: Сбербанк, Альфа-Банк, Связь-Банк, C.R.R.B.V., ООО «Мобил системс», Сведбанк
Как попал в долговую яму:
«В августе 2008 г. Эдуард Вырыпаев продал 36,9% акций РТМ почти за $80 млн совладельцам холдинга «Сибирский цемент» Андрею Муравьеву и Андрею Кирикову, его доля сократилась до 38%. Через три месяца еще около 30% компании Вырыпаев продал за долги банку «КИТ Финанс» и инвесткомпании «Финам», чтобы расплатиться с кредиторами (в ноябре РТМ не смогла исполнить пут-опцион по еврооблигациям на $55 млн).
По итогам первого полугодия 2008 г. чистый финансовый долг компании составил $482,3 млн (до конца 2009 г. необходимо погасить кредиты на сумму более, чем $80 млн). В настоящий момент в Арбитражном суде Москвы находится заявление «Альфа-Банка» о признании ОАО «РТМ» банкротом.»
18.) и 19.) Виктор Зайцев и Вячеслав Зайцев
Долг: 400-500 млн долл.
Должник: «Техносила»
Кредиторы: НОМОС-Банк, Росбанк, ОТП Банк, МДМ-Банк
Как попали в долговую яму:
«В «Техносиле» введена процедура внешнего наблюдения, причем заявление о банкротстве сеть подала сама. На момент его подачи сумма требований составляла 8,8 млрд руб., а стоимость имущества оценивалась в 7,9 млрд рублей. Братья Зайцевы уже утратили контроль в компании: в начале 2010 г. он перешел к «МДМ Банку» в счет погашения кредита на сумму чуть более $220 млн. На имущество компании наложены аресты: по заявлению «ОТП-банка» о взыскании $45,99 млн и «Номос-банка», которому ритейлер задолжал около $60 млн.»
20.) Сергей Грищенко
Долг: 345,3 млн долл.Должник: КД Авиа
Кредиторы: более 500 кредиторов, крупнейший – банк Санкт-Петербург
Как попал в долговую яму:
«В сентябре 2009 г. компания инициировала собственное банкротство и прекратила полеты. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия, указанная в заявлении о признании банкротом, составила более 11,7 млрд руб. В суд обратились 535 кредиторов «КД Авиа». Владелец КД «Авиа» Сергей Грищенко и генеральный директор Леонид Ицков были арестованы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве компании. Позже они были выпущены из-под стражи до суда.»
21.) Дмитрий Козловский
Долг: 324,6 млн долл.
Должник: Инком-авто
Кредиторы: Номос-банк, «Уралсиб», Сбербанк, ВТБ, НБ «Траст», Альфа-банк, МДМ-банк, выпуски облигаций
Как попал в долговую яму:
«Из-за снижения продаж к концу 2008 г. холдинг «Инком-Авто» Дмитрия Козловского потерял все дилерские соглашения и был вынужден закрыть салоны. Одна из компаний холдинга – «Инком-Лада» – допустила дефолт по облигациям на 3,4 млрд руб. и $77,5 млн, а в июне 2009 г. была признана банкротом. Долг «Инком-Авто» оценивался в 11 млрд руб., а его имущество – в 3,1 млрд руб.
В сентябре 2010 г. СМИ написали о том, что Козловский подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, а именно в том, что он получил 1,5 млн руб. на оформление документации для строительства коттеджного поселка в Каспийске, но эту работу не выполнил и деньги не вернул. «Коммерсантъ» приводит слова Козловского о том, что возбужденное в его отношении уголовное дело является заказным и было инициировано банками-кредиторами или коллекторскими агентствами».
22.) Тигран Нерсисян
Долг: 312,7 млн долл.
Должники: «Петрофф-банк», группа «Бородино»
Кредиторы: ЦБ, Связьбанк
Как попал в долговую яму:
«Петрофф-банк» дважды реструктурировал долг по беззалоговому кредиту перед Банком России. Первая реструктуризация предполагала продление срока погашения задолженности, однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй реструктуризации общая задолженность по кредиту снижена и реструктуризирована на шесть месяцев, до 1 декабря 2010 г. Долг переведен в категорию залоговых.
Другая компания Нерсияна – группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям группы компаний на общую сумму 5,8 млрд руб. Все они связаны с неисполнением обязательств по кредиту и выкупу облигаций. Общий долг розничного подразделения ООО «Бородино-Агро» (сеть «Продуктория», на паритетных началах принадлежит Тиграну Нерсисяну и Виктору Лапкину) не раскрывается. Известно, что с января 2010 г. в арбитражный суд Москвы к ритейлеру подано более 40 исков от контрагентов на сумму свыше 35 млн руб. Поставщикам «Продуктории» было предложено обменять долг ритейлера на квартиры в жилых комплексах в Можайске (Московская область) и Медыни (Калужская область), которые построила группа.»
23.) Сергей Полонский («У кого нет миллиарда, могут идти в …»)
Долг: 286,5 млн долл.
Должник: Mirax Group
Кредиторы: Альфа-банк, Банк проектного финансирования, выпуски облигаций на $11,76 млн
Как попал в долговую яму:
«Любитель посылать в ж… всех, у кого нет миллиарда, пострадал от финансового кризиса чуть ли не сильнее остальных. Много кредитов, амбициозные проекты... И, в итоге, самый непримиримый кредитор в лице «Альфа-Банка», выкупившего у Credi Suisse просроченный долг Mirax с 60%-ным дисконтом. Сразу после сделки «Альфа-Банк» начал судиться с должником: по искам к дочерним компаниям девелопера ОАО «Международный центр» и ЗАО «Миракс-Сити» (выступали поручителями по кредитам) были арестованы два основных актива: башня «Федерация» на территории «Москва-Сити» и бизнес-центр «Миракс Плаза».
В сентябре «Альфа-Банк» и «Корпорация Mirax Group» договорились о реструктуризации задолженности: весь долг перед «Альфа-Банком» Mirax Group реструктурируется на срок до 18 месяцев, половина долга оплачивается недвижимостью. Впоследствии Mirax обязан выкупить у «Альфы» эти площади по рыночной цене.
В марте 2010 г. Mirax Group погасила часть задолженности перед «Альфа-Банком» в размере $52,3 млн. Таким образом, общая задолженность снизилась до $99 млн. Часть суммы дал «Банк проектного финансирования», открывший Mirax Group кредитную линию под 15% годовых. В залог были отданы около 6000 кв. метров офисной недвижимости в башне «Федерация». Кредиторы Полонского имеют право частичной реализации этой недвижимости в случае даже минимальной просрочки».
24.) Михаил Гуцериев
Долг: 285,7 млн долл.
Должник: «Русснефть»
Кредиторы: Interseal ltd, Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Согласно данным ежеквартального отчета за II квартал 2010 г., «Русснефть» имеет просроченную задолженность перед Interseal LTD, аффилированное с нефтетрейдером Glencore: компания нарушила график выплаты процентов. Общая кредиторская задолженность «Русснефти» перед Interseal LTD – 48,8 млрд руб., перед Сбербанком – 128 млрд руб. В апреле этого года Гуцериев продал 49% акций компании АФК «Система», через некоторое время вернулся в Россию и к оперативному управлению компанией»
25.) Юрий Жуков
Долг: 250,5 млн долл.
Должник: ГК «ПИК»
Кредиторы: Сбербанк, Номос-Банк, ВТБ, Абсолютбанк, Росбанк, Бинбанк, Morgan Stanley Senior Funding, Nomura, Нафта-Москва
Как попал в долговую яму:
«Юрию Жукову и Кириллу Писареву пришлось расстаться с 23%-ным пакетом акций компании, когда «ПИК» не смогла обслуживать долг. Пакет достался Сулейману Керимову. Сбербанк (40% задолженности) впоследствии реструктурировал долг компании, выдвинув условие о получении госгарантий и реструктуризации 80% остального долга (кроме кредита ВЭБа). Летом суд арестовал две квартиры Жукова по ходатайству «Номос-Банка», перед которым основатель компании поручился лично».
26.) Александр Евдокимов
Долг: 245,9 млн долл.
Должник: Иж-Авто
Кредиторы: Сбербанк, Альфа-Банк и другие
Как попал в долговую яму:
«В сентябре 2009 г. «ИжАвто» на основании собственного заявления был признан банкротом. Самым крупным кредитором завода (около 8 млрд руб.) является Сбербанк, в залоге у которого находился контрольный пакет акций «ИжАвто».
Еще один кредитор – «Альфа-Банк», по данным газеты «Коммерсантъ», предложил Сбербанку выкупить долг «ИжАвто», угрожая в случае отказа «изъять оборудование для производства Kia, которое находится в собственности банка и передано «ИжАвто» в лизинг. В декабре 2009 г. 24,7% акций завода перешло под контроль «Ростехнологий», остальное досталось Сбербанку, который теперь пытается реанимировать производство»
27.) Владимир Непрокин
Долг: 245,9 млн долл.
Должник: Иж-Авто
Кредиторы: Сбербанк, Альфа-Банк и другие
Как попал в долговую яму:
«Партнер Евдокимова по «ИжАвто», вместе с ним и наделал безнадежных долгов»
28.) Сергей Веремеенко
Долг: 245,9 млн долл.
Должники: Ангстрем, Ангстрем-Т
Кредиторы: Сбербанк, Связь-банк, ВЭБ
Как попал в долговую яму:
«Летом прошлого года ООО «Ангстрем-Инвест» и «Ренессанс Капитал» подписали меморандум о намерениях приобрести 50% акций ОАО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М». Каждая из сторон сделки должна была заплатить около 100 млн руб. Но сделка сорвалась из-за высокой долговой нагрузки компании. Позже блокпакет Веремеенко в «Ангстреме» выкупил «Ангстрем-инвест» (принадлежит Игорю Юргенсу и менеджерам группы «Ангстрем»).
Осенью 2009 г. компания «Ангстрем-Т» (наполовину принадлежит Веремеенко) отошла ВЭБу, не сумев выполнить обязательства по кредиту на 815 млн евро (из этой суммы компания успела получить только 282,5 млн евро). В феврале 2010 г. «Ангстрем» реструктурировал задолженность перед Сбербанком и «Связь-банком» на общую сумму 600 млн руб., выплаты отложены на четыре года, процентная ставка – 16% годовых, также реструктурировано 500 млн руб. долга по векселям на тех же условиях.»
29.) Кирилл Писарев
Долг: 208,8 млн долл.
Должник: ГК «ПИК»
Кредиторы: Сбербанк, Номос-Банк, ВТБ, Абсолютбанк, Росбанк, Бинбанк, Morgan Stanley Senior Funding, Nomura
Как попал в долговую яму:
«Вместе с Юрием Жуковым (см. № 22 - прим. FLB) расплачивается за чрезмерные долги компании, лишился не только части своих акций, но и места в совете директоров. Зато, в отличии от Юрия Жукова, на его личное имущество не претендует «Номос-Банк»
30.) Артур Кириленко (находится в розыске)
Долг: 180,0 млн долл.
Должник: «Строймонтаж»
Кредиторы: Сбербанк, Балтийский банк, Альфа-банк, Связь-банк, банком «Зенит», выпуски облигаций
Как попал в долговую яму:
«Летом 2010 г. основатель «Строймонтажа» Артур Кириленко был объявлен в розыск по делу о незаконном получении кредита у «Балтийского банка» на 1 млрд руб. В конце 2008 г. у «Строймонтажа» начались финансовые проблемы. Корпорация попыталась реструктурировать общий долг на 6,1 млрд рублей., но не смогла договориться с одним из основных кредиторов – «Балтийским банком», которому была должна почти 1 млрд рублей. Тогда «Строймонтаж» инициировал собственное банкротство. К тому моменту на балансе компании уже не осталось активов, а долги перед остальными кредиторами («Альфа-Банком», «Связь-банком», банком «Зенит» и другими) – реструктурированы.
До начала 2009 г. владельцем ООО «Корпорация «Строймонтаж» было ООО «Европейский центр развития и строительства», которым, в свою очередь, владело ООО «Петровский форт», принадлежащее Артуру Кириленко. В начале 2009 г. ЕЦРС был ликвидирован, а владельцем 99% корпорации стал офшор Flaton Holding Ltd, у Кириленко остался 1%. В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо доказать связь между бизнесменом и офшором».
31.) Владимир Анненков
Долг: 176,1 млн долл.
Должник: «Беталинк»
Кредиторы: около 1000 кредиторов, среди которых МТС, Samsung
Как попал в долговую яму:
«В феврале 2010 г. ЗАО «БетаЛинк» признано банкротом по собственному заявлению. В реестр кредиторов компании включено 44 требования на 5,37 млрд. руб. Самый большой долг – 840 млн руб. – перед МТС, с котором в октябре 2009 г. «БетаЛинк» заключил партнерское соглашение. В соответствии с ним, компания была обязана перевести под бренд МТС все свои салоны, в обмен она получала ежемесячное роялти и кредит на развитие – те самые 840 млн руб. Проблемы, впрочем, начались раньше, а в феврале 2009 г. МТС разорвала соглашение и обратилась с иском о возврате долга. Причиной проблем сотового ритейлера стала высокая долговая нагрузка на фоне низкой рентабельности бизнеса.»
32.) Владимир Некрасов
Долг: 173,8 млн долл.
Должник: «Арбат-Престиж»
Кредиторы: Номос-банк, Сбербанк, Уралсиб
Как попал в долговую яму:
«В январе 2008 г. владелец торговой сети Владимир Некрасов был задержан и арестован на 2 месяца по обвинению в осуществлении платежей за поставленную продукцию подконтрольным фирмам-однодневкам и последующем принятии к вычету уплаченного НДС. В конце 2008 г. «Арбат Престиж» продал пять своих магазинов в Москве, чтобы рассчитаться с банками и поставщиками, руководство компании официально уведомило поставщиков о прекращении деятельности сети.
Весной 2009 г. в компании было введено наблюдение, к этому времени все 97 магазинов сети были закрыты. В 2009 г. свои требования к банкротящейся сети заявили более пятидесяти кредиторов – поставщики сети и структуры самого холдинга. Среди кредиторов «Арбат энд Ко» оказался и сам Владимир Некрасов, к тому времени освобожденный из-под страх, его требования составили 617 млн руб. Около 2,1 млрд руб. ООО «Арбат энд Ко» должно десяткам поставщиков. Требования Сбербанка составили около 560 млн руб., банка «Уралсиб» – около 500 млн руб., а общая задолженность «Арбат энд Ко» оценивается в 5,3 млрд руб.»
33.) Олег Болычев
Долг: 133,8 млн долл.
Должник: ритейлеровая сеть «Вестер»
Кредиторы: Сбербанк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», «Уралсиб» , Сведбанк
Как попал в долговую яму:
«Олег Болычев владел 60% сети «Вестер», которая назанимала почти 7 млрд руб. Акционерам пришлось расстаться с контрольным пакетом компании, передав его «Сбербанку» за списание 1,8 млрд руб. долга и реструктуризацию кредитного портфеля в 5 млрд руб. Компания имеет право обратного выкупа доли у банка в 2013 г.»
34.) Владислав Доронин
Долг: 132,0 млн долл.
Должник: «Capital Group»
Кредитор: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Capital Group, которая принадлежит Владиславу Доронину, Эдуарду Берману и Павлу Те в равных долях, весной 2009 г. договорилась со «Сбербанком» о рассрочке долга, превышающего $400 млн, на пять лет и соинвестировании в проект «Город столиц» на территории ММДЦ «Москва-Сити». Девелопер просрочил платеж по кредиту в $400 млн в феврале 2009 г. и сам предложил Сбербанку забрать залог. В счет долга Сбербанк получил площади в проекте «Город столиц» в деловом центре «Москва-Сити» (около 50 000 кв. м апартаментов). В пресс-релизе было сказано, что «для завершения строительства комплекса «Город столиц» Сбербанком и ООО «Сбербанк Капитал» будет обеспечено финансирование на паритетных началах».
35.) Эдуард Берман
Долг: 132,0 млн долл.
Должники: Capital Group
Кредиторы: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Через кипрский офшор (вместе с Дорониным и Те) владеет третью Capital Group, которой в счет долга перед «Сбером» более чем на $400 млн пришлось отдать площади в проекте «Город столиц» в деловом центре «Москва-Сити»
36.) Павел Те
Долг: 132,0 млн долл.
Должники: Capital Group
Кредиторы: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Через кипрский офшор (вместе с Берманом и Дорониным) владеет третью Capital Group, которой в счет долга перед «Сбером» более чем на $400 млн пришлось отдать площади в проекте «Город столиц» в деловом центре «Москва-Сити»
37.) и 38.) Андрей Шелухин и Михаил Безелянский
Долг: 114,8 млн долл.
Должник: «Мосмарт»
Кредитор: Сбербанк
Как попали в долговую яму:
«Мосмарт» в кризис не смог расплатиться с поставщиками: к августу 2009 г. его долг перед ними достиг 3 млрд рублей. В суды было подано 300 исков. «Сбербанк Капитал» рефинансировал долг компании, в обмен получив 50% плюс одну акцию. В капитал ритейлера вошел также экс-глава АФК «Система» Евгений Новицкий. Блокирующий пакет остался у основателей компании Михаила Безелянского и Андрея Шелухина. Поставщики добиваются банкротства компании, но на ней уже давно нет ни недвижимости, ни других активов, а новые договора с поставщиками заключаются на новую компанию.»
39.) Константин Малофеев
Долг: 112,2 млн долл.
Должник: «Нутритек»
Кредиторы: Россельхозбанк, Earthy Business Ltd, Юникредит, выпуск облигаций
40.) Шалва Чигиринский
Долг: 108,0 млн долл.
Должник: «Russian Land»
Кредитор: ВТБ
Как попал в долговую яму:
«Кредит девелоперской компании Russian Land Шалвы Чигиринского на 3 млрд руб. в 2007 г. выдало лондонское подразделение Deutsche Bank, а в феврале 2009 г. обязательства по кредиту были переуступлены ВТБ. С февраля Russian Land перестала обслуживать кредит, и когда истек срок его погашения, ВТБ подал иск в Высший суд Лондона против Шалвы Чигиринского и компании Gradison Consultants Inc., на которую был оформлен ряд активов, принадлежащих предпринимателю.
3 июля 2009 г. Высокий суд Лондона удовлетворил иск ВТБ и обязал Чигиринского выплатить 3,293 млрд руб. (или эквивалент этой суммы в фунтах стерлингов на дату платежа), а также оплатить судебные издержки. На активы в Чигиринского на общую сумму 3,11 млрд руб. в нескольких странах, в том числе и в России, был наложен арест. ВТБ в счет долга отходит универмаг "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, проект реконструкции острова Новая Голландия власти Санкт-Петербурга выставят на аукцион».
41.) и 42.) Георгий Лямин и Татьяна Воронова
Долг: 88,5 млн долл.
Должники: «Топ-книга»
Кредиторы: «ОЛМА Медиа Групп», «Росмэн», «Эгмонт».
Как попали в долговую яму:
«По данным СМИ, долг «Топ-книги» превышает 3 млрд руб. Проблемы с выплатами начались еще в 2008 г., речь шла о возможном банкротстве компании, однако в июле 2010 г. владельцы «Топ-книги» (супруги Георгий Лямин и Татьяна Воронова) заключили соглашение о продаже более 50% сети гендиректору сети «Копеечка» Сергею Солодову и его партнерам. В настоящий момент сеть начала частичную выплату долга поставщикам».
43.) Александр Сенаторов
Долг: 87,0 млн долл.
Должник: «МИАН»
Кредитор: Альфа-банк
Как попал в долговую яму:
«Группа «Коперник» (ранее ГК «Миан») к лету 2010 г. погасила 70% своих долгов, которые на конец 2009 г. оценивались в $300 млн, в основном за счет продажи активов. Девелоперский портфель компании сократился с 1 млн до 350 000 кв. м. Крупнейший кредитор – «Альфа-Банк», выдавший группе $185 млн (на данный момент из них не выплачено $30 млн). В 2009 г. в счет погашения этого долга банк забрал бизнес-центры на Красной Пресне (15 000 кв. м), «Северное сияние» на улице Правды (37 800 кв. м) и около 6000 кв. м в элитном жилом комплексе «Коперник».
44.) Григорий Куликов
Долг: 82,6 млн долл.
Должник: «Миэль»
Кредиторы: Сбербанк, «Росбанк», «Абсолют банк», «МДМ банк»
Как попал в долговую яму:
«Основной кредитор компании – Сбербанк. Именно на его кредиты крупнейший игрок риэлтерского рынка развивал девелоперское подразделение. В кризис строительный бизнес превратился в обузу, и кредиты пришлось реструктурировать, отдавая земельные активы. В июле 2010 «Миэль» начал переговоры со Сбербанком о передаче в счет погашения долга на $40 млн около 20% своих земель в Подмосковье – 77 га в поселке Валуево в 10 км от МКАД по Киевскому шоссе».
45.) и 46.) Александр и Евгений Кабановы
Долг: 72,5 млн долл.
Должник: Розничная сеть магазинов электроники «МИР»
Кредиторы: BNP Paribas, Уралсиб, «Русский стандарт», поставщики
Как попал в долговую яму:
«ГК «Мир» сильно пострадала от падения спроса в кризис, и даже вынуждена была закрыть треть своих магазинов – продажи сети упали на 60%. Это и стало причиной неспособности компании обслуживать долг и расплачиваться с поставщиками. По данным Арбитражного суда, к компаниям «Мира» подано 58 исков на 684,66 млн рублей и $50 млн. В сентябре 2009 г. компания инициировала процедуру банкротства из-за долгов поставщикам. 1 декабря 2009 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ООО «Мовитрейд», операционной компании торговой сети электроники «Мир».
47.) Александр Рольбинов
Долг: 63,5 млн долл.
Должник: «Вестер»
Кредиторы: Сбербанк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», «Уралсиб», Сведбанк
Как попал в долговую яму:
«Вместе с Олегом Болычевым ( см. № 30 – прим. FLB) является акционером сети «Вестер» (28,5%), которая должна банкам 6,8 млрд руб. Контроль пакет сети за долги перешел к Сбербанку.»
48.) и 49.) и 50.) Герман Каплун, Дмитрий Белик, Александр Моргульчик
Долг: 47,6 млн долл.
Должник: РБК
Кредиторы: Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited, Газэнергопромбанк, облигации
Как попали в долговую яму:
«Компания не смогла расплатиться с держателями облигаций, после многочисленных скандалов и продажи 51,1% акций ЗАО «РБК-ТВ Москва» группе «Онэксим» Михаила Прохорова за $80 млн, выпуск был реструктурирован. Схема реструктуризации предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами, а не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций могут получить часть второй половины долга деньгами. Оставшаяся часть долга компании будет списана.»
51.) Александр Федоров
Долг: 13,6 млн долл.
Должник: «Дикая Орхидея
»
Кредитор: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Федорову принадлежит 25% «Группы «Дикая орхидея», которая не смогла в срок (1 июля 2010 г.) выплатить Сбербанку 422 млн руб., что входило в условия реструктуризации кредита, по которому заложено 50% плюс 1 акция компании. Но банк решил не забирать залог и ждать денег до 1 октября. Общая сумма долга компании Сбербанку составляет 1,665 млрд руб.»
52.) Михаил Щеголевский
Долг: 9,1 млн долл.
Должник: «Дикая Орхидея
»
Кредитор: Сбербанк
Как попал в долговую яму:
«Главные кредиторы «Дикой Орхидеи»: Сбербанк, поставщик «Евромода» и УК «Ингосстрах – инвестиции». Последний – держатель облигаций, «Евромода» не получила денег за поставки – оба пытались судиться, но в итоге договорились. Долг перед Сбербанком тоже постоянно реструктурируется: кредитору не очень хочется забирать себе на баланс сеть, торгующую женским бельем. Сначала банк увеличивал залог, потом просто махнул рукой и переносил выплаты – может, когда-нибудь и расплатится».
53.) Александр Мамут
Долг: 4,9 млн долл.
Должник: сеть «Букбери»
Кредиторы: Общее число кредиторов сети оценивается примерно в 800, среди них и единственный владелец ритейла «Линдор Холдингс Лимитед» Олега Дерипаски и Александра Мамута
Как попал в долговую яму:
«Александр Мамут попал в рэнкинг как владелец 36% (остальное – у Олега Дерипаски) сети «Букбери». Она обратилась в суд с заявлением о собственной несостоятельности в марте 2009 г. и была признана банкротом с общей кредиторской задолженностью в 419,55 млн руб. «С того момента, как «РАИнКо» в нарушение соглашения акционеров купила «Букбери» у Дмитрия Кушаева и Максима Щербакова, мы полностью отстранены от управления компанией, – пожаловался Мамут газете «Коммерсантъ» в феврале 2009 г. – Генеральный директор сети был уволен без согласования с нами, получилось так, что актив был куплен и разорен».
54.) Илья Карпов
Долг: 3,3 млн долл.
Должник: «Агропромышленная компания «ОГО».
Кредиторы: Держатели облигаций
Как попал в долговую яму:
«Арбитражный суд города Москвы в конце августа 2010 г. зарегистрировал заявление кипрской компании КОО «Меладо Энтерпрайзис Лимитед» о банкротстве ОАО «Агропромышленная компания «ОГО». Весной 2009 г. «ОГО» допустила техдефолт по выплате купона (54,5 млн руб.) и погашению второго облигационного займа на 1,2 млрд руб. В августе 2009 г. Межведомственная комиссия под руководством замглавы Минэкономразвития Олега Савельева одобрила заявку на предоставление группе госгарантий под кредиты.
После этого «Россельхозбанк» согласился выделить компании 3,8 млрд руб. на три года. В декабре было объявлено, что в рамках реструктуризации агрохолдинг передал «Альфа-Банку» свои векселя «Россельхозбанка» на сумму 1,02 млрд руб. «У нас сейчас нет споров по кредитам, все погашено. Задолженность перед «Альфа-Банком» погашена еще в декабре прошлого года. – утверждает Карпов – У нас есть некоторые споры с держателями облигаций на сумму не более 200 млн руб.»
55.) Лилия Саакова
Долг: 3,2 млн. млн долл.
Должник: «Агропромышленная компания «ОГО».
Кредиторы: Держатели облигаций
Как попал в долговую яму:
«Председатель совета директоров банка «Кремлевский» Лилия Саакова попала в рэнкинг как совладелица группы «ОГО», которая не рассчиталась со всеми держателями облигаций. Утверждает, что получила 49% акций «ОГО» не за долги, а решила вложиться в «перспективную отрасль». История появления Сааковой в «ОГО» несколько запутана: в совет директоров агрохолдинга она входит с лета 2007 г., как физическое лицо стала акционером осенью 2009 г., однако считается, что ранее она владела акциями опосредованно, через аффилированных лиц»
Методика составления рэнкинга
«В рэнкинг попали предприниматели, чьи компании в кризис (2008-2010 годы) не выполнили своих обязательств перед банками, держателями облигаций и другими кредиторами, и этот факт получил огласку в прессе, причем неисполнение обязательств сопровождалось дефолтом, судебными исками, арестом имущества либо реструктуризацией, в результате которой условия для заемщика ухудшились. Бизнесмены, просто реструктуризировавшие свои кредиты без сообщений о том, что у них возникли проблемы с обслуживанием долга, в список не попали. Не попали в него и те, кто к моменту составления рэнкинга справился с просроченными обязательствами.
Информация собрана по данным СМИ и открытых источников («Ведомости», «Коммерсант», pravo.ru, официальные сайты компаний).
Составители рэнкинга: Елена Тофанюк, Марина Затейчук, Александра Иванюшкина «Slon.ru», 05.10.10
Прим. FLB: В свою очередь на основе этого списка должников можно составить другой рэнкинг – самых богатых и перспективных банков-кредиторов. Безусловно, первое место в этом списке счастливых «ростовщиков» займет Сбербанк. Если только сумеет выжать из высокопоставленных джентльменов-банкротов их активы в счет многомиллирдных долгов.
|
