 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Партнерство любой ценойFLB: Ради сделки с ВР «Роснефть» и Сбербанк готовы даже обвалить курс рубля |
|
| "««Роснефть» определилась со схемой привлечения финансирования на выкуп доли британских акционеров в ТНК-ВР. Сумма сделки оценивается в $23,5 млрд. Условия сделки согласованы, стороны ждут лишь решения правительства. По мнению аналитиков, реализация предложенной схемы ослабит национальную валюту, - написали «Известия». «Роснефть» сумела в рекордные сроки найти источник финансирования сделки по выкупу 50% доли британской ВР в капитале ТНК-ВР. Капитализация ТНК-ВР оценивается в $47 млрд, поэтому стоимость подлежащей выкупу доли составляет $23,5 млрд. По информации источника «Известий», кредит в $15 млрд «Роснефти» предоставит консорциум из 14 банков. Среди кредиторов будет Сбербанк, который готов предоставить до $8 млрд по ставке LIBOR+240 б.п. (базисных пунктов). Оставшиеся $8,5 млрд будет оплачена находящимся на балансе «Роснефти» казначейским пакетом акций в 12,5%, стоимость которого оценивается в $8,5–8,6 млрд. Подобная схема предполагает, что британская ВР станет крупнейшим акционером «Роснефти» после государства, контролирующего 75% акций компании. Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин встречались с председателем совета директоров ВР Карлом-Хендриком Сванбергом и главным управляющим компании Робертом Дадли. На встрече, как писали «Известия», обсуждался выход ВР из капитала ТНК-ВР, где 50% принадлежит британским акционерам и ровно столько же российскому консорциуму AAR («Альфа-Групп» — 25%, Access и Renova — по 12,5%). По словам источника «Известий», на сегодняшний день условия сделки согласованы участниками. — Осталось дождаться согласования правительства, банки ждут ответа 1 октября, — говорит источник «Известий». Аналитики отмечают, что свободных средств в необходимом объеме у Сбербанка нет. В соответствии с банковским законодательством взять кредит в Центробанке он может только в рублях. Если Сбербанк попытается конвертировать в доллары такую сумму, то это может привести к ослаблению национальной валюты, считает аналитик Номос-банка Андрей Михайлов. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук со своей стороны уточняет, что ослабление рубля может составить порядка 3%». В конце минувшей недели в публикации “Сечин подвел ВР к главному” Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «поздним вечером вторника Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и топ-менеджментом концерна BP. Британская компания останется в России, даже если продаст долю в ТНК-ВР. Покупателем может выступить «Роснефть», уже обратившаяся за кредитом на $15 млрд. Аналитики говорят и о возможной реанимации арктической сделки британской и российских компаний с включением в ее периметр активов в Восточной Сибири, Ненецкого округа и Каспия. Президент России Владимир Путин поздним вечером вторника обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и топ-менеджерами ВР Карлом-Хенриком Сванбергом и Робертом Дадли перспективы расширения присутствия британской компании на российском рынке. Протокольную часть встречи после 23.00 по московскому времени показали телеканалы». «Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Сванберг и Дадли сами обратились к российскому президенту с просьбой их принять, - сообщила Газета.Ру. В ВР Газете.Ру заявили: руководство компании заверило президента в том, что ВР «заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с Россией и что переговоры о возможном выходе из ТНК-ВР (британской компании принадлежит 50%) не означают намерения ВР уйти из России». О том, что ВР намерена выйти из капитала ТНК-ВР, британская компания заявила в начале июня. Интерес к активу проявляли как российские акционеры СП (консорциум AAR в составе Alfa Михаила Фридмана, Access Леонарда Блаватника и Renova Виктора Вексельберга), так и «Роснефть». По акционерному соглашению BP и AAR, британская компания имеет право вести переговоры о продаже доли с другими претендентами, но без права на заключение сделки в течение 90 дней со старта диалога с AAR. В среду представитель ВР сообщил Газете.Ру, что переговоры с заинтересованными сторонами продолжаются, но окончательное решение будет принимать совет директоров британской компании, исходя из наиболее выгодного предложения. Но источники Debtwire утверждают, что «Роснефть» уже планирует занять до $15 млрд для финансирования покупки доли BP в ТНК-BP. Теоретически сделка будет возможна во второй половине октября. Акционерное соглашение ВР и AAR предусматривает проведение переговоров с российским консорциумом в течение 90 дней, которые в данном случае истекают 17 октября. Аналитик Номос-банка Денис Борисов полагает, что речь также идет о возобновлении сотрудничества «Роснефти» и ВР по разработке арктического шельфа России, которое сорвалось в прошлом году из-за вмешательства консорциума AAR. В середине января 2011 года компании объявили о заключении соглашения по обмену акциями (ВР должна была передать «Роснефти» 5% акций, получив взамен 9,5% акций российской компании, пакеты оценивались в $7,8 млрд) и созданию совместного предприятия для освоения трех участков в Карском море, общие ресурсы которых оцениваются в 4,9 млрд тонн нефти и 8,3 трлн кубометров газа. Для сравнения, годовое потребление нефти в мире составляет около 4,4 млрд тонн нефти и примерно 3,3 трлн кубометров газа. «Нефтяная сделка века», так ее называли российские чиновники, была предложена Сечиным, тогда занимавшим пост вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс. Первоначальные инвестиции в проект оценивались от $1,4 млрд до $2 млрд. Общий объем вложений, как сказал в прошлом году Владимир Путин, занимавший тогда кресло премьер-министра, может достигнуть $200—300 млрд. Путин уточнял, что речь идет только о прямых инвестициях. «А если говорить об инфраструктуре, строительстве необходимых сооружений, обустройстве территории, то инвестиции могут дойти до $500 млрд», — отметил премьер. Но российские акционеры ТНК-ВР — консорциум AAR — выступили против. По их мнению, альянс BP и «Роснефти» нарушает акционерные соглашения ТНК-ВР. Согласно им британская компания должна вести всю свою деятельность в России исключительно через ТНК-ВР. Дело дошло до международного суда. В мае 2011 года Стокгольмский арбитраж постановил: обмен акциями между BP и «Роснефтью» возможен, только если ТНК-BP войдет в арктический проект. После этого «Роснефть» расторгла сделку. Позже место ВР в проекте разработке Карского моря заняла ExxonMobil, получившая 33,3%. Также к разработке российского шельфа присоединились итальянская Eni и норвежская Statoil, получившие по 33,3% в проектах в Баренцевом и Охотском морях. Eni примет участие в разработке Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море, Statoil там же получит доступ к Персеевскому участку, а также к участкам Магадан-1, Лисянский и Кашеваровский в Охотском море. В мае текущего года несколько источников сообщали Газете.Ру, что сотрудничество «Роснефти» и ВР может возобновиться. Один из миноритарных акционеров российской госкомпании предположил тогда, что «Роснефть» выкупит долю AAR в ТНК-ВР, после чего проведет обмен акциями с ВР. После этого совместное предприятие выйдет на арктический шельф России. Но последнее заявление ВР эксперты считают подтверждением намерения продать долю в ТНК-ВР. После этого британский концерн сможет подключиться к арктическим проектам «Роснефти», не опасаясь протестов AAR. «ВР нужна «Роснефти» как обладатель технологий, — отмечает Борисов. — Но возможности выхода на шельф весьма ограничены: основные шельфовые активы уже предложены Exxon, Eni и Statoil». Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев также считает, что основной целью ВР является арктический шельф. «Но не единственной, — уверен Танкаев. — Кроме того, ВР наверняка заинтересует прибрежная зона, так как вести шельфовые проекты, не опираясь на береговые, бессмысленно. В частности, речь может идти о побережье Ненецкого автономного округа». Кроме того, по словам Танкаева, ВР традиционно интересуют проекты в Восточной Сибири, дающие выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, причем не только уже существующие, но и перспективные. ВР может заинтересоваться и российским сектором Каспийского моря. «Британская компания активно работает на Каспии (особенно в азербайджанском секторе), а российский сектор по сравнению с казахстанским, азербайджанским и туркменским практически не изучен», — говорит эксперт. Танкаев пояснил, что у России возникли определенные проблемы с разработкой каспийских запасов: после того как уровень моря резко упал, понадобилось оборудование для работы на малых глубинах, а у России такого нет. «Здесь ВР могла бы помочь технологиями и техникой», — полагает он»." |
|
|
24.09.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||