|
Сделка может состояться в четвертом квартале 2016 года, инвесторам будет предложено от 25 до 49% новых акций компании, пишет РБК. Сейчас 54% акций «РуссНефти» принадлежит структурам Михаила Гуцериева и его семьи, еще 46% — у швейцарского трейдера Glencore. В нефтяном бизнесе («РуссНефти» и других активах) Гуцериеву принадлежит 70%, а его брату Саит-Саламу и племяннику Шишханову — по 15%, рассказал представитель «РуссНефти». Таким образом, эффективная доля Гуцериева в «РуссНефти» должна составлять около 37,8%, Саит-Салама и Шишханова — по 8,1%. (Другой племянник миллиардера - 44-летний Алихан Гуцериев – недавно стал жертвой странного трагического происшествия. В апреле 2016 года в тяжелом состоянии он был доставлен в 1-ю горбольницу и впал в кому. Выяснилось, что у пострадавшего три огнестрельных ранения — в голову, шею и грудь (выбит шестой грудной позвонок), пишет МК. В момент стрельбы в квартире находились жена и трое детей (4, 15 и 16 лет). Жена Хава Гуцариева клянется, что не знает, откуда оружие у супруга, и предполагает, что оно могло выстрелить самопроизвольно, отмечает МК.)
По объему добычи «РуссНефть», по данным за 2015 год, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний в России. Гуцериев в партнерстве с Glencore собирал разрозненные нефтяные активы с 2002 года, после того как покинул пост главы государственной «Славнефти». В топ-10 добывающих компаний в России «РуссНефть» попала уже в 2004 году, а еще через три года Гуцериев решил сделать ее публичной. Но в 2007 году бизнесмен вынужден был покинуть Россию: ему предъявили обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве, а ФНС обратилась в суд с намерением истребовать в госсобственность почти 70% акций «РуссНефти». В корпоративной газете «Время РуссНефти» Гуцериев тогда написал о «беспрецедентной травле» и о том, что ее цель — заставить его «уйти из нефтяного бизнеса по-хорошему». Заказчиков он не раскрыл.
Перед отъездом в Лондон Гуцериев продал свою нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Вернуться в Россию он смог только в 2010 году после прекращения всех уголовных дел. В 2013 году Гуцериев вернул себе 100% «РуссНефти», но с огромными долгами, которые на пике достигали $7 млрд.
В случае успешного размещения «РуссНефть» сможет погасить размещенные ранее облигации на 100 млрд руб. ($1,5 млрд). Источник в одном из крупных инвестбанков, участвующий в переговорах по сделке, говорит, что в ходе размещения компания хотела бы привлечь до $2 млрд. Если предположить, что для этого потребуется продать 49% акций, оценка всей «РуссНефти» для сделки составит около $4 млрд.
Обязательства «РуссНефти» сейчас составляют около $2,3 млрд, из них $1,3 млрд — долг перед ВТБ, оставшееся компания должна связанным сторонам, аффилированным с Гуцериевым. В конце прошлого года компания уже снизила долговую нагрузку на $3 млрд: для этого в ноябре 2015 года структуры Гуцериева и Glencore конвертировали акционерный долг «РуссНефти» в ее акции, рассказывал РБК представитель компании. До конца 2016 года «РуссНефть» планирует снизить долг до $1,3 млрд, говорилось в апрельском обзоре Moody's.
По итогам 2014 года чистый долг «РуссНефти» превышал годовой показатель EBITDA в шесть раз, в 2015 году это соотношение должно было сократиться до 5,7, говорилось в прошлогоднем проспекте облигаций SPV-компании Belyrian Holdings (основной акционер «РуссНефти»). Сейчас долг нефтяной компании превышает EBITDA втрое, утверждает близкий к ней источник.
С учетом долговой нагрузки возможная оценка «РуссНефти» в $4 млрд выглядит достаточно амбициозной, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. Агрессивной называет ее и аналитик «Открытия Капитал» Артем Кончин. Оба оговариваются, что справедливость оценки будет зависеть от итогового размера пакета, который предложат инвесторам, и от других параметров, включая условия присоединения к «РуссНефти» других нефтяных активов Гуцериева. По словам Шишханова, перед IPO на баланс «РуссНефти» будут переведены нефтяные участки в Азербайджане, которые сейчас принадлежат компании Гуцериева Global Energy (эту компанию бизнесмен создал, когда в 2007 году вынужден был покинуть Россию и уехать в Лондон). Также рассматривается вопрос о том, чтобы передать «РуссНефти» казахстанские активы GE.
В случае присоединения этих активов добыча «РуссНефти», которая в 2015 году составила 7,4 млн т нефти, вырастет до 9,3 млн т, а извлекаемые запасы — с 550 млн до 595 млн т. В прошлом году, по данным Moody's, добыча компании снизилась на 15%.
Через год после размещения к «РуссНефти» могут быть присоединены и другие нефтяные активы Гуцериева. Речь идет о компании «Нефтиса», чья добыча в 2015 году, по собственным данным, составила 6,9 млн т, а также Орский и Краснодарский нефтеперерабатывающие заводы (вместе перерабатывают около 9 млн т в год).
Общие запасы «РуссНефти», «Нефтисы» и других нефтяных активов Гуцериева составляют около 945 млн т, их суммарная добыча в 2015 году — 16,8 млн т, говорит представитель бизнесмена. В интервью РБК в июле 2015 года Гуцериев говорил, что собирается довести ее до 20 млн т.
|
