|
«Бизнесмен Михаил Прохоров обсуждает продажу своей доли в Polyus Gold - собственнике "Полюса Золото" - с двумя инвесторами, имена которых не уточняются, - сообщает сегодня интернет-сайт Лента.Ру со ссылкой на пресс-службу группы "Онэксим".
Доля Прохорова в золотодобывающей компании составляет 37,78 процента. Как отметили в пресс-службе группы, нет уверенности, что "Онэксим" продаст всю свою долю или ее часть.
11 сентября Forbes со ссылкой на неназванные источники сообщил, уточняет интернет-издание, что Прохоров может продать свои акции "Полюса Золото" Сулейману Керимову, который также является крупным акционером компании с долей в размере 40,22 процента. В тот же день подконтрольная Керимову "Нафта-Москва" опровергла эту информацию.
Впоследствии в компании "Нафта-Москва" заявили, что участвуют в переговорах с одним из потенциальных покупателей акций "Полюса Золото" и, возможно, будут оказывать финансовую или другую поддержку в сделке. Ссылаясь на информацию Reuters, Лента.Ру сообщает, что у "Нафта-Москвы" и "Онэксима" есть опционы на выкуп долей друг друга в "Полюсе Золота", и последние месяца Керимов якобы занят поиском средств на покупку акций Прохорова. В упомянутом материале Forbes сообщалось, что бизнесмен уже договорился о кредите с ВТБ.
Источники на рынке подтверждают, что совладельцы "Полюса Золота" ранее достигли бессрочной договоренности о выкупе долей друг друга по рыночной цене, так как их взгляды на развитие компании разошлись, - сообщает интернет-сайт, также сообщая о переговорах Керимова с ВТБ и зарубежными банками по поводу кредита, которые якобы не увенчались успехом.
По слухам, Керимов, недовольный командой Прохорова, в начале года инициировал переговоры по слиянию "Полюса Золото" с "Полиметаллом" (его крупнейшими акционерами являются Александр Несис, Александр Мамут и чешский фонд PPF). СМИ сообщали о возможной сделке, но официально эта информация не подтверждалась».
Как пишут сегодня «Ведомости», «Керимов выкупил у Владимира Потанина 37% акций компании за $1,25 млрд в 2009 г. В 2010 г. «Полюс» завершил покупку казахской золотодобывающей компании KazakhGold, чтобы с ее помощью получить регистрацию на о. Джерси: компания затеяла сделку обратного поглощения с новой «дочкой», а после этого собиралась переехать в Лондон, чтобы иметь возможность попасть в индекс FTSE 100. Но все оказалось не так просто: выяснилось, что отчетность KazakhGold не отражает реального положения дел в компании и «Полюсу» пришлось из-за этого списать около $1 млрд убытков. Суды с продавцами — казахской семьей Асаубаевых затянули сделку обратного поглощения, которая в итоге завершилась в 2011 г.: головной компанией стала KazakhGold, она была переименована в Polyus Gold. Но сложности на этом не закончились: смену прописки Polyus с о. Джерси на Лондон затормозила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, которая несколько месяцев откладывала рассмотрение заявки. В итоге Polyus от идеи переезда отказалась, но премиальный листинг все же получила.
Керимов обвинял в неудачах менеджмент — со своего поста ушел гендиректор «Полюса» Евгений Иванов, работавший с Прохоровым много лет: вначале он возглавил головную Polyus, а в апреле покинул компанию. В начале этого года Керимов инициировал обсуждение идеи слияния Polyus и Polymetal. Стороны несколько раз встретились, но в итоге не сошлись в оценках компаний друг друга, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Сейчас переговоров по этому поводу нет, подчеркивают два источника «Ведомостей», близких к акционерам обеих компаний. Идея Прохорова заключалась в объединении с международной золотодобывающей компанией, но это не понравилось Керимову, говорит другой. Столкнувшись с разногласиями, Прохоров и Керимов договорились, что один может выкупить пакет другого по рынку, чтобы развивать компанию так, как ему хочется, рассказывал источник, близкий к одному из бизнесменов».
В конце января в публикации «Керимов передаст золото Прохорову в Лондоне» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «акционеры «Полюс Золота» и «Полиметалла» договариваются об объединении бизнеса. Слияние выведет новый концерн в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний с капитализацией в $20 млрд и премиальным листингом в Лондоне. Эксперты не исключают, что кто-то из акционеров «Полюса» и «Полиметалла» в процессе слияния может выйти из бизнеса.
Крупнейший в России производитель золота «Полюс Золото» ведет переговоры о слиянии с компанией «Полиметалл», сообщил «Газете.Ru» источник, осведомленный о ходе консультаций. «Компании уточняют модели друг друга, чтобы посчитать синергию и определить пропорции владения акциями», – уточнил он.
Основными владельцами Polymetal (контролирует «Полиметалл») являются группа ИСТ Александра Несиса (17,9%), PPF Group Петра Келлнера (20,86%) и Александр Мамут (10,12%). Акционеры Polyus (контролирующий акционер «Полюс Золото») – Nafta Moskva Сулеймана Керимова (40,2%) и «Онэксим» Михаила Прохорова (38,6%).
Переговоры идут на уровне совладельцев бизнеса, говорят источники Bloomberg.
В официальном сообщении «Полиметалла» сказано, что компания «не ведет переговоров о слиянии с «Полюс Золото». Представитель «Полюса» воздержался от комментариев. Не стал комментировать возможное слияние и представитель фонда «Онэксим». Получить комментарии ИСТ, PPF и Nafta не удалось.
В четверг акции «Полюс Золота» и «Полиметалла» резко поднялись. Днем расписки на акции Polyus Int взлетели на 7,2%, бумаги Polymetal Int подорожали на 6,3% (индекс FTSE 100 вырос на 1,1%).
«По текущей рыночной оценке, в объединенной компании Керимов получит около 23%, Прохоров – 22%, Келлнер – 8,7%, Несис – 7,4%, Мамут – 4,2%, – подсчитывает Кирилл Чуйко из UBS. – Free float новой компании составит 29,2%».
В случае, если сделка состоится, на рынке появится производитель золота стоимостью около $20 млрд, который может занять девятое место в списке крупнейших золотодобывающих компаний мира. Сейчас капитализация «Полюса» составляет около $10 млрд, «Полиметалл» стоит около $7,5 млрд. «Капитализация объединенной компании скорее всего будет близка к сумме «Полиметалла» и «Полюс золота», – считает эксперт БКС Олег Петропавловский. Он не ожидает существенного роста стоимости объединенного бизнеса из-за синергии.
«Полиметалл» и «Полюс Золото» сравнимы по масштабу, но их активы разбросаны по всей стране и объединить их не получится, – соглашается аналитик ФК «Уралсиб» Валентина Богомолова. – Также не стоит ждать преимуществ при финансовых операциях – например, снижения стоимости заимствований».
Это могло бы произойти лишь в случае, если бы одна из компаний объединялась с кем-то из крупных международных игроков, отмечает Петропавловский.
Поэтому, по словам Чуйко, результатом слияния станет «создание более крупного центра консолидации отрасли не только на российском, но и на мировом рынке». Совладелец «Полюса» Михаил Прохоров ранее неоднократно говорил, что хочет объединить его с «глобальным игроком».
Но акционеры «Полюс Золота» теперь могут рассчитывать, что их компания за счет слияния получит премиум-листинг на Лондонской бирже («Полиметалл» его уже имеет) и, следовательно, будет включена в индекс FTSE 100. «Полюсу» пока не удалось получить одобрение правительственной комиссии, возглавляемой премьер- министром России Владимиром Путиным.
«Полюс» получает премиальный листинг и опыт освоения новых месторождений, а «Полиметалл» – огромные ресурсы», замечает Дмитрий Коломицын из Morgan Stanley.
«Кто-то из акционеров «Полиметалла» или «Полюса» решил выйти из бизнеса в ходе слияния. Наиболее вероятным кандидатом в этом случае выглядит Сулейман Керимов, который больше известен как финансовый инвестор, нежели как стратег», – не исключает Богомолова. Керимов, партнер Прохорова в «Полюсе», раньше владел «Полиметаллом», но вышел из бизнеса несколько лет назад», - сообщала Газета.Ру.
|
